NVIDIA与AMD的财务对比...

📊 收入增长对比 在2024年Q4，NVIDIA的收入增长率大幅领先AMD，呈现出近乎爆发式的增长。从2020年到2024年，NVIDIA的收入增长几乎翻了三倍，而AMD则表现稳定，持续增长。 💸 股权稀释情况 NVIDIA和AMD在2023年的股权稀释率分别较高，其中NVIDIA的稀释率较AMD显著，虽然二者都通过股权激励增加了股份比例，但NVIDIA的稀释影响相对更大。 💰 自由现金流增长 在自由现金流增长方面，NVIDIA的表现也遥遥领先。2021年和2022年，NVIDIA的自由现金流呈现强劲增长，而AMD则在这方面的表现较为平稳。2023年，NVIDIA的自由现金流依然大幅上升，显示出其卓越的盈利能力。 📈 表现 过去五年中，NVIDIA增幅超过了1900%，增长率为85%的年复合增长率（CAGR）。相比之下，AMD的股票增长了154%，增长率为20%的年复合增长率。NVIDIA的强劲表现使其在技术股中脱颖而出。 💎 估值 NVIDIA目前的市值与未来自由现金流的比例为35倍，而AMD则为25倍，尽管NVIDIA的估值较高，但其增长潜力仍被投资者看好。 💼 资产负债表 NVIDIA的负债率较低，说明公司保持较强的财务健康状态。AMD在这方面也保持了较好的表现，但在过去几年中负债有所增加。 📊 毛利率与自由现金流利润率 在过去12个月中，NVIDIA的毛利率和自由现金流利润率均显著高于AMD，显示出其在控制成本和优化运营方面的优势。 💹 资本回报率 NVIDIA在资本回报率上也展现了强劲的表现，特别是在2023年，其资本回报率大幅提升，远超AMD，显示出其高效的资本使用和运营效率。