市场消息 谨慎参考
1、固态电池：Q4工信部审厂是明牌催化，6-7月市场交易重点在C链，工信部审厂后，市场交易将加速扩圈，B链和其他主机厂也将成为交易重点；头部电池厂26年干法中试线扩产明确，预计年底开启设备招标。关键材料送样进度超预期。天际股份、先导智能、杭可科技
2、储能：上半年，国内多家头部储能企业迎来订单高峰，由于海外储能市场需求爆发式增长，部分企业甚至出现‘加价也排不了单’的情况。从314Ah、280Ah电芯告急，到100Ah电芯也加入缺货队列，储能行业的“电芯荒”正顺着型号链加速蔓延。阳光电源、亿纬锂能、天宏锂电
3、金风科技：25年8月25日机构调研，截至6月末公司在手外部订单51.81GW，同比增长45.58%，其中海外订单7.36GW，同比增长42.27%，国际累计装机达10.03GW。公司国内风电新增装机连续14年市占率第一，2024年全球新增装机19.3GW，全球市占率15.9%，连续三年全球第一。
4、算力：博通财报交流会指引，ASiC高增速将至少持续到27年，在手订单达到1000亿美金以上级别，且有新客户锁了100亿美金订单将在26年交付。TPU持续上修。Gemini，Nano banana等优秀应用催化下，谷歌tokens暴增，从而推动TPU不断上修，目前已经200万+。胜宏科技、腾景科技、生益电子
5、腾景科技：2025年9月1日机构调研，武汉子公司已完成800G/1.6T高速光模块光引擎样品并推进客户验证，CPO光互联组件正在开发中；OCS全光交换机精密光学元组件已有少量产品应用于海外客户。泰国生产基地预计2025年Q4建成投产，将增强光通信、生物医疗等领域海外订单交付能力。
6、碳化硅：近期半导体业界传出消息称，台积电正广发“英雄帖”，号召设备厂与化合物半导体相关厂商参与，计划将12英单晶碳化硅（SiC）应用于散热载板，取代传统的氧化铝、蓝宝石基板或陶瓷基板。露笑科技、天岳先进、科创新材
7、露笑科技：公司主营6英寸导电型碳化硅衬底片生产与销售，已完成具有完全自主知识产权碳化硅晶体生长炉开发和定型，开发出晶体生长自动化控制软件，晶体缺陷密度大幅降低，晶体质量稳步提高。
8、天岳先进：公司作为全球导电型碳化硅衬底市占率22.80%的第二大制造商，已实现8英寸衬底量产，并与全球前十大功率半导体器件制造商中一半以上建立合作，终端应用于AI数据中心等领域。
9、新凯来：据报道，新凯来目前订单已经超过了百亿，一位新凯来产业链核心人士表示：新凯来工业（光刻机除外）今年收入将达到 45 亿，2026 年达到 75 亿，2028 年收入将达到 169 亿元，2027 年将正式盈利 20 亿元，并正式 IPO。美利信、至纯科技、新莱应材
10、存储：据DigiTimes报道，闪迪（Sandisk）再度发出涨价通知，针对全部渠道通路和消费类产品的价格将调高10%，同时将继续定期审查价格，预计未来几个季度内还可能进行更多的调整。这一轮调价即日起适用于新报价订单，但是不会追溯已达成的交易。德明利、万润科技、佰维存储
11、世运电路：25年9月4日互动易，公司的AI眼镜产品在海外头部M客户的定点项目已进入量产供应。在 AI服务器领域，公司已经实现了28层AI服务器用线路板、24 层超低损耗服务器和5G通信类PCB的量产。目前已通过ODM厂商进入NV的高速连接器模块与电源模块领域；完成AMD全系产品认证；为欧洲主要算力中心客户提供产品。2025年上半，公司获得人形机器人客户 F公司新产品定点和设计冻结进入转量产准备，同时积极推进与国内人形机器人头部客户合作，通过客户认证获得新一代人形机器人项目定点。
