国产替代加速，华为昇腾概念股梳理，收藏！
🚀 一、硬件与服务器集成
1. 拓维信息（002261）：华为“昇腾+鲲鹏+鸿蒙+云”全方位合作伙伴。主导建设多个国家级AI算力中心（如长沙、重庆），其“兆瀚”AI服务器适配昇腾910B芯片。2023年昇腾相关收入占比超40%，2025年昇腾业务营收预计超50亿元。
2. 神州数码（000034）：华为昇腾核心分销商与整机合作伙伴，推出“神州鲲泰”AI服务器系列。深度参与金融、政务场景，2023年昇腾服务器出货量居行业前三，2024年昇腾芯片销售额增长120%。
3. 四川长虹（600839）：通过控股华鲲振宇（持股28%）成为昇腾重要硬件伙伴，负责昇腾服务器设计与量产，订单份额超50%。2024年昇腾服务器销售收入超120亿元。
4. 高新发展（000628）：通过收购华鲲振宇切入AI算力赛道，2024年Q1昇腾服务器订单同比+200%，目标市占率提升至40%。其兆瀚RA5900服务器中标中国移动20亿元集采。
5. 中科曙光（603019）：与华为共建“全国一体化算力网”，搭载昇腾芯片的液冷服务器占比提升。背靠中科院，承接国家级AI大科学装置项目，2024年AI服务器营收预计突破100亿元。
🛠️ 二、软件与生态开发
1. 软通动力（301236）：华为最大软件服务商，深度参与昇腾AI框架（MindSpore）适配与行业解决方案开发。为金融、制造企业提供“昇腾+行业AI”模型训练服务，自研AI开发平台ISS Cloud与昇腾硬件无缝对接。2025年昇腾相关营收占比预计突破30%。
2. 润和软件（300339）：OpenHarmony主导者，基于昇腾芯片开发边缘AI解决方案（如智能电网、智慧零售）。2023年签约国家电网AI巡检项目，合同金额超5亿元。其推理效率提升50%，智慧交通大模型平台落地15个城市。
3. 东方国信（300166）：完成AI模型从CUDA向华为CANN架构的迁移，在金融、通信领域有效降低了迁移成本。联合华为昇思、鸿蒙构建大模型训推平台。
4. 常山北明（000158）：政务大模型适配昇腾算力，是昇腾“领先级”伙伴，中标深圳政务AI项目，参与国家级智算中心建设。
🔌 三、关键部件与材料
1. 光迅科技（002281）：昇腾光模块核心供应商，支撑高带宽卡间互联需求，液冷技术配套领先。为昇腾384超节点供应光模块。
2. 华丰科技（688629）：昇腾服务器高速背板连接器的主供货商，份额超60%，技术壁垒显著。2025年订单预计增长120%。
3. 中际旭创（300308）：全球光模块龙头，是华为5.5G基站核心供应商，其高速光模块适配昇腾算力集群。800G光模块需求爆发，2024年Q4单季度出货量同比增300%。
4. 长电科技（600584）：全球封测龙头，为昇腾910B提供2.5D/3D封装服务，突破美国制裁限制。其XDFOI封装技术提升芯片算力密度，2024年AI芯片封装营收占比超40%。
5. 高澜股份（300499）：浸没式液冷市占率60%，单集群价值1200万元，能耗降低40%。为昇腾384超节点提供全液冷解决方案。
6. 中石科技（300684）：供应昇腾服务器导热材料，适配高功耗AI芯片。2023年AI散热业务营收同比+150%，毛利率维持40%+。
📊 四、行业应用与解决方案
1. 科大讯飞（002230）：将其星火大模型迁移至昇腾算力，联合推出“飞星一号”平台。昇腾算力占比超50%，2024年Q1营收同比+35%。
2. 云从科技（688327）：发布“从容大模型训推一体机”，支持政务、金融行业一站式AI部署。
3. 创业慧康（300451）：与华为联合发布AI医疗大模型，提升电子病历生成效率，落地浙大二院等标杆项目。
