市场调整点评： 1、上午调整主要是流动性上的短期枯竭：上周机构高频申赎显示，银

市场调整点评： 1、上午调整主要是流动性上的短期枯竭：上周机构高频申赎显示，银行理财和资管是权益卖出主力，保险均衡，抄底主要来自券商自营盘。但量级上看，机构对A股整体转为净卖出。六月开始的行情既然是跟随流动性的，那也需要做一定的流动性避险。 2、政策和基本面上都是旧闻，不会影响趋势；市场担忧全年前置的财政发力力度会在四季度减弱，以及EPFR数据显示外资Long Only上周开始卖出AH转为买入日经，主要还是担忧市场短期过热。 3、后面怎么走？长期趋势不影响，短期调整给出更好的上车机会。首选还是港股；A股科技股中的国产半导体、机器人；A股顺周期中的化工、食品、有色金属、工程机械等 4、以及，QDII今天基本都是红的，德股、日股、美股道琼斯相对较好；黄金很稳健坚定买入至年底。白银到九月底有套利机会。

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