算力不止AI不停，持续关注AI PCB材料机会 🔥 NV再出利好：凌晨英伟达与OpenAI结成战略合作伙伴关系，并向OpenAI投资至多1000 亿美元，OpenAI计划建设并部署需要 10 吉瓦的英伟达系统（Vera Rubin），大约等于400万到500万个GPU，数量与英伟达今年的总出货量相当，是去年出货量的两倍。 重视M8/M9材料 强受益： 特种电子布： 强景气+强稀缺品种。二代/low CTE/Q布壁垒高，玩家少格局优，景气持续时间长，有涨价弹性。重点：中材科技、菲利华、宏和科技 电子级树脂： 【国产化率低+格局优】M9使用的BCB树脂较M8级CH树脂价格翻数倍。M9+2代布方案使用的树脂价格较M9+Q布方案中使用的树脂价格继续成倍增加。重点：东材科技、圣泉集团 电子硅微粉： 填充比例+价格双升。重点：联瑞新材 风险提示：新技术进展不及预期
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![我就说AI代替不了人类吧[doge]](http://image.uczzd.cn/11168637053587929967.jpg?id=0)
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