快讯！快讯！ 刚刚得知一个惊人的消息： 10月4日这波存储芯片涨价潮才是真机会，三星、闪迪集体提价，铠侠股价直接翻倍，美光一个月暴涨60%，这架势比2016年那次猛多了。 关键是这次涨价根本不是厂商玩的套路，而是AI催出来的真需求。OpenAI光建数据中心就砸上千亿，5艾字节的存储需求堪比苹果的云存储规模，更别说谷歌、微软这些巨头还在跟着加码。AI训练要存模型快照，推理要升级缓存，从HBM到NAND全被带火，摩根士丹利都说这超级周期能延续到2026年。 最让人惊喜的是咱们A股的玩家，这次可不是蹭概念。江波龙上半年净利润暴涨215%，工业级SSD订单排到三个月后，产能拉满到95%；兆易创新更厉害，利基型DRAM市占率冲到全球第七，企业级SSD订单翻了三倍。以前被三星垄断的市场，现在他们忙着冲高端，咱们正好靠真技术补位，澜起科技的DDR5芯片都能跟国际巨头同步量产了。 这波行情的核心是“国产替代+技术突破”双驱动。以前总说国产芯片技术落后，现在江波龙能做PCIe 5.0高端SSD，兆易创新和长鑫存储联手搞研发，研发投入常年占比8%以上，硬实力摆在这，订单自然来。 美光都预测下季度毛利率能超50%，行业景气度肉眼可见。这哪是短期反弹，分明是AI时代给国产存储的历史性机会。
