快讯!快讯! 刚刚得知一个惊人的消息: 10月4日这波存储芯片涨价潮才是真机会,三星、闪迪集体提价,铠侠股价直接翻倍,美光一个月暴涨60%,这架势比2016年那次猛多了。 关键是这次涨价根本不是厂商玩的套路,而是AI催出来的真需求。OpenAI光建数据中心就砸上千亿,5艾字节的存储需求堪比苹果的云存储规模,更别说谷歌、微软这些巨头还在跟着加码。AI训练要存模型快照,推理要升级缓存,从HBM到NAND全被带火,摩根士丹利都说这超级周期能延续到2026年。 最让人惊喜的是咱们A股的玩家,这次可不是蹭概念。江波龙上半年净利润暴涨215%,工业级SSD订单排到三个月后,产能拉满到95%;兆易创新更厉害,利基型DRAM市占率冲到全球第七,企业级SSD订单翻了三倍。以前被三星垄断的市场,现在他们忙着冲高端,咱们正好靠真技术补位,澜起科技的DDR5芯片都能跟国际巨头同步量产了。 这波行情的核心是“国产替代+技术突破”双驱动。以前总说国产芯片技术落后,现在江波龙能做PCIe 5.0高端SSD,兆易创新和长鑫存储联手搞研发,研发投入常年占比8%以上,硬实力摆在这,订单自然来。 美光都预测下季度毛利率能超50%,行业景气度肉眼可见。这哪是短期反弹,分明是AI时代给国产存储的历史性机会。
快讯!快讯! 刚刚得知一个惊人的消息: 10月4日这波存储芯片涨价潮才是真机会
兮姐速探
2025-10-05 09:09:15
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10xxx88
我就搞不懂了,既然缺货,那也就是没有产能,涨价但没有增加需求,怎么就能支撑业绩和股价上涨呢?