价值投资日志[超话]今天市场非常给力,经过一个月的冲击,沪指顺利站上3900点

雷频说商业 2025-10-10 01:45:21

价值投资日志[超话] 今天市场非常给力,经过一个月的冲击,沪指顺利站上3900点,上一次站上3900点还是2015年,一晃10年过去了。有色金属板块全面爆发,成为最亮的仔,黄金,铜,铝,稀土,锂矿和钴等几大金属全线暴涨。

黄金的逻辑讲的比较多了,黄金价格国庆期间顺利站上4000美金,长期来看黄金依然有向上空间。铜的逻辑在持续强化,铜的核心用途是电力,用来进行电流传输。

2018年之前拉动铜需求增长的核心动力是中国房地产市场的蓬勃发展,建筑用铜需求持续增长。19-24年增长的动力切换到新能源,新能源汽车和海缆都需要大量的铜。

25年以后数据中心建设将成为新的增长动力,包括服务器内部的铜缆,给数据中心供电的电源和电线,都需要用到大量的铜,全球铜需求依然会保持较快增速。

供给方面,全球铜矿开采日益困难,建设一个大型铜矿需要8-10年,跨国矿业巨头最近10年基本放弃大型铜矿建设,全球有能力开发大型铜矿的企业仅剩国内的紫金矿业和洛阳钼业。

紫金矿业拥有刚果卡莫阿卡库拉,西藏巨龙和塞尔维亚Ti­m­ok三座大型铜矿,年产90万吨。洛阳钼业有刚果的的TFM和KFM两座铜矿,年产铜65万吨。$紫金矿业 sh601899$

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