开盘前瞻：稀土政策定调！这几类龙头更有戏
商务部深夜表态释放关键信号：稀土出口管制绝非“禁出”，还将推通用许可、许可豁免等便利化措施。这直接打消市场对供应链中断的顾虑，结合稀土精矿价格环比暴涨37%的背景，明天开盘可重点盯这几个方向：
1. 资源配额龙头：政策红利直接受益者
管制强化资源稀缺性，手握配额的龙头订单确定性拉满。
- 北方稀土：全球最大轻稀土供应商，三季度净利预增超270%，刚上调精矿价格，民用需求覆盖广。
- 中国稀土：中重稀土“国家队”，掌控国内70%中重稀土配额，合规经营标杆。
2. 全产业链合规企业：穿越政策周期的强者
政策明确支持合规贸易，全链条布局企业更具优势。
- 盛和资源：“国内+海外”双线布局，深耕废料回收技术，合规能力突出。
- 华宏科技：稀土回收龙头，镨钕回收率达98.5%，政策利好合规回收企业。
3. 下游优质磁材企业：民用需求有保障
民用申请全获批，绑定新能源、机器人等赛道的企业订单稳。
- 金力永磁：全球永磁龙头，为特斯拉供货，晶界扩散技术领先，民用订单占比高。
- 宁波韵升：人形机器人磁材核心供应商，与宇树科技签32亿长单，新能源车收入占半。
关键提醒
- 避坑：远离仅蹭概念、无实际配额与合规资质的公司，紧盯与民用需求绑定深的标的。
- 催化剂：后续便利化措施细则、稀土价格走势值得跟踪。
- 风险：短期需求不及预期或引发价格波动，需警惕题材炒作后的回调[__LINK_ICON]。
政策稳预期+价格强支撑，稀土产业链聚焦“资源+合规”龙头就够了！
