台湾反应来了：装淡定。大陆“最严稀土禁令”对台冲击大不大？台湾经济部门12日发布声明刻意淡化，声称台湾半导体所需的稀土产品或稀土衍生物等，以欧美日供应为主，大陆扩大稀土出口管制，直接影响较低，预估对台湾半导体制程尚无显著影响。 说起这事儿，得从上周说起。10月9日，大陆商务部和海关总署一口气扔出几份公告，直接把稀土出口管制推到新高度。这次不光是之前那7类中重稀土，还新增了銪、鈥、鉺、銩、鐿这5种元素，覆盖金属、合金、氧化物和化合物。关键是，对稀土开采、分离、冶炼设备和技术也开始严格许可审查，尤其是那些含中国稀土成分超过0.1%的产品，出口得层层审批。这套组合拳，明显是冲着全球供应链去的，大家都知道稀土这玩意儿，中国占了全球产量的九成以上，加工环节更是独大。 以前的管制还算有针对性，这次直接扩展到全产业链，感觉像是在中美贸易摩擦升级时，给对方加了个大钉子。 台湾这边呢，经济部10月12日赶紧发声明，语气稳得一批。说台湾半导体用的稀土产品和衍生物，主要靠欧美和日本供货，大陆这次管制对直接进口影响小，对晶圆制造和半导体制程也没啥明显冲击。听起来挺安心，但仔细想想，这话听着有点像在安慰自己。毕竟，去年台湾从大陆进口的稀土就高达7000吨，这数据可不是随便编的。 经济部还提了句，会继续监控原料成本变动和供应链调整，但没细说怎么防。岛内媒体一看，这不就是典型的“装淡定”吗？表面上不慌，底下估计已经在盘算备用方案了。 其实，这禁令的来头不小，得放进大背景里看。中美贸易战打到现在，稀土早就是老话题了。特朗普上台后，一上来就嚷嚷要加征关税，这次大陆一出手，他10日直接回击，说11月1日起对中国输美商品加100%关税，还限关键软件出口中国。 这俩大国互相掐，夹在中间的台湾能好过？大陆这次管制不光针对美国，还用上了“外国直接产品规则”，意思是就算产品在日本或东盟加工，只要上游原料和技术是中国来源，也得审批。这对台湾来说，麻烦大了。台湾的半导体产业，表面上高端，但稀土这块儿供应链超级脆弱。稀土不是直接扔进芯片里，而是用在磁铁、抛光粉、荧光材料这些环节，缺了它，生产线就卡壳。 岛内专家一看这架势，没客气直戳要害。中经院台湾东南亚国家协会研究中心主任徐遵慈就点明，台湾厂商大多从日本买加工后的半成品，看似绕过了大陆，但上游原料还是离不开中国。 日本的稀土加工厂，原料九成靠进口，中国一卡，价格立马飙升，抢货潮就来了。徐遵慈还说，这次管制如果真落实，市场波动会比之前猛多了，除非大陆最后松口，但那得看谈判。 接地气点讲，这就像你超市买菜，菜农那边限量供应，中间商再贵卖给你，你还能不肉疼？更别提半导体这行，成本一涨，利润就薄了。 前立委蔡正元的话更狠，他直接警告，如果大陆真断了这7000吨的进口，台积电这些巨头生产线就得停摆。 蔡正元分析，大陆这步棋是为和美国谈筹码，但对台湾冲击更直接。去年大陆管半导体出口时，还给台湾开了绿灯，今年这新规一出，出口到台湾的稀土就成不确定因素了。他甚至预言，台股短期内可能崩一波，投资者得准备好。 蔡正元这人说话向来不拐弯，以前在立法院就爱怼两岸经贸，现在转媒体，数据一摆，逻辑一推，谁也别想蒙混过关。岛内舆论一炸锅，有人说经济部这声明太乐观，有人觉得蔡正元危言耸听，但事实摆在那儿，供应链这事儿，纸包不住火。 那冲击到底大不大？先说半导体。经济部说无显著影响，是因为台湾的晶圆厂用到的稀土元素，这次新增的那些重稀土和半导体需求不重叠。 比如钕铁硼磁铁里用钕、镝，这些大陆管制早有，但半导体抛光粉主要靠铈、镧，轻稀土为主，日本和澳洲能补上。但问题出在间接链条上。彭博社早前报道，全球稀土九成加工在中国，台湾企业就算不直采，也逃不掉波及。 台积电这些厂，库存撑个把月没问题，但长远看，成本涨10-20%，订单就得调价，客户跑了怎么办？更别提高效马达和无人机产业，这些用重稀土的，经济部自己都说需戒备。 岛内电动车和防务装备，正赶上升级潮，这下子供应链一抖，进度表就乱套了。 放眼国际，这禁令不光是中美的事儿。欧洲和日本也急眼了，欧盟早就在推“关键原料法案”，想建自己的稀土链，但短期内办不到。中国这手，等于提醒大家，资源牌不是谁想抢就抢的。特朗普的100%关税听着猛，但稀土这块儿，美国自己产量低，进口全靠中国，跪得更快。 台湾夹缝中，经济部声明虽淡定，但行动没停。公告里提了，会用科专计划帮企业搞回收技术和多元采购，还联络澳洲和东盟谈合作。 澳洲有矿，东盟有加工厂，这路子靠谱，但建链得时间，少说两年。短期内，岛内企业得自己囤货，价格一浮，中小企业先扛不住。
