科技股暴力反攻！国产GPU+CPO双击，市场风格要切换了？🔥
早盘科技股彻底燃了！创业板指一度暴涨超3%，科创50跟涨超2%，AI硬件成绝对主角——中际旭创、天孚通信双双冲超10%，新易盛涨逾7%，芯片ETF同步走高，这波反攻的引爆点藏不住了！
核心催化剂：国产GPU突破+业绩爆锤
1. 沐曦股份闯关IPO：10月24日将上会的沐曦股份，刚发布国产供应链闭环的旗舰GPU曦云C600，性能追平国际高端水平，还能原生支持FP8精度加速大模型训练。这标志着国内高性能GPU从技术突破走向量产，自主可控再下一城。
2. 寒武纪业绩炸场：三季报直接“扭亏为盈”，营收同比暴涨1333%，净赚5.67亿元，彻底打破市场对AI芯片企业盈利能力的质疑，给科技股注入强心剂。
资金用脚投票，通信行业单日吸金近40亿元，CPO龙头中际旭创更是狂揽21.08亿元主力资金，成交额飙至244亿元登顶A股。要知道，CPO是AI算力传输的核心，随着GPU算力飙升，光模块需求必然水涨船高，国信证券直接点明算力基建业绩将持续验证高景气度。
市场风格怎么看？机构划重点
- 华泰证券：科技是突破关键：短期虽有防御板块切换空间，但指数想真正突破还得靠科技。当前科技股消化估值后，半导体设备、AI端侧等方向性价比凸显，建议均衡配置+黄金/大金融对冲风险。
- 招商证券：耐心等右侧：全球流动性扩张预期已兑现，市场处左侧阶段，但科技主线的逻辑未破，自主可控仍是长期核心。
3条主线盯紧了
1. GPU产业链：除了沐曦，关注摩尔线程（88天极速过会，和而泰等上市公司直接持股）、与GPU适配的麒麟信安等。
2. CPO+光模块：中际旭创、天孚通信等龙头获资金抢筹，叠加英伟达即将推CPO交换机，行业景气度持续向上。
3. 半导体设备：北方华创、中微公司等平台型厂商，将深度受益于先进制程自主化浪潮和晶圆厂设备采购潮。
科技股的反攻不是偶然，而是“技术突破+业绩验证”的双重共振。短期震荡不改主线，抓牢自主可控这条线，才是踏准节奏的关键！
