A股：周末8大题材消息发酵，影响下周市场走势，受益概念题材及核心标的梳理：1. AI应用Gemini3性能跃升，蚂蚁灵光4天下载破百万，AI原生应用加速渗透，模型-内容-硬件全链受益。题材：AI原生应用核心：万兴科技接入Gemini API效率升5倍；蓝色光标与谷歌云合作广告素材生成关联个股：易点天下、视觉中国、金山办公、福昕软件、虹软科技、三六零、昆仑万维、丝路视觉、力盛体育、奥雅股份、天娱数科、因赛集团、值得买、星期六、壹网壹创 2. 俄乌重建美乌瑞士谈判寻求体面和平，战后重建预期升温，基建、能源、交通项目需求巨大。题材：海外工程重建核心：北方国际东欧项目经验丰富， reconstruction 订单有望放量；中工国际海外基建 EPC 领先，已跟踪乌重建项目关联个股：北新路桥、中铁装配、中国交建、中国铁建、中国电建、中国能建、中材国际、中钢国际、葛洲坝、中国武夷、安徽建工、四川路桥、龙建股份、山东路桥、浙江交科 3. 商业航天卫星物联网商用试验启动，低空通信、海洋监测等场景打开，星座-终端-芯片全链受益。题材：卫星物联网核心：中国卫星小卫星总体龙头，物联网星座订单饱满；臻镭科技射频芯片已供货卫星终端关联个股：中国卫通、航天电子、华力创通、北斗星通、海格通信、振芯科技、合众思壮、雷科防务、天银机电、欧比特、中科星图、超图软件、航天发展、航发动力、中航光电 4. 人形机器人家用版人形机器人临近，成本下降+场景扩容，伺服、减速器、传感器需求率先爆发。题材：家用机器人核心：伟创电气伺服系统切入家用机器人，性价比优势突出；斯菱股份谐波减速器小批量供货国内整机厂关联个股：实达集团、龙溪股份、浙江荣泰、埃斯顿、拓斯达、机器人、新松、中大力德、双环传动、绿的谐波、江苏北人、亿嘉和、申昊科技、柯力传感、汉威科技 5. 固态电池首条大容量全固态电池产线投产，续航翻番，电车、无人机、eVTOL应用空间打开。题材：全固态电池核心：通鼎互联参股固态电池产线，技术领先率先受益；平安电工固态电解质材料已送样宁德时代关联个股：海亮股份、赣锋锂业、天齐锂业、亿纬锂能、国轩高科、孚能科技、比亚迪、宁德时代、当升科技、容百科技、振华新材、天赐材料、新宙邦、多氟多、江苏国泰 6. 城市更新全国推进会召开，鼓励新产业、新业态、新场景，带动投资与消费，设计、施工、运营全链受益。题材：城市更新核心：南方路机城市更新搅拌设备市占领先，订单快速增长；启迪设计EPC+运营一体化，老城改造项目饱满关联个股：海南瑞泽、世联行、万科A、保利发展、招商蛇口、金地集团、华润置地、中国海外发展、绿地控股、华夏幸福、首开股份、北京城建、城建发展、华发股份、越秀地产 7. 核电全球最大华龙一号基地2号机组并网，核电规模化建设提速，主设备、阀门、焊材需求释放。题材：华龙一号批量化核心：中国海防核电阀门市占率超50%，已签二期供货合同；飞沃科技锚栓组件独家供应华龙一号，业绩弹性大关联个股：华如科技、电科院、中国核建、中核科技、东方电气、上海电气、哈电集团、浙富控股、应流股份、纽威股份、久立特材、南风股份、兰石重装、海陆重工、宝钛股份 8. 对日航班调整本周起多家航司调整对日航班，部分航班关闭预订，国货替代情绪升温，水产、稀土、化工受益。题材：对日供应链替代核心：中水渔业远洋捕捞龙头，已获扩大公海配额；国联水产预制菜替代日料刺身，订单快速增长关联个股：好当家、国风新材、凯美特气、华融化学、东方海洋、开创国际、大湖股份、百洋股份、通威股份、海大集团、粤海饲料、天邦食品、獐子岛、中央商场、丽人丽妆
