日本方面传出消息， 日本方面：如果东方大国限制稀土供应，日本就会联手美国再收紧对华芯片设备出口。话不长，却是把两条最要命的链条都点了名。 稀土这块，日本汽车厂商心里有数，六到七成从我们这边来，重稀土这类更是几乎全靠中国供给，东京最近动作加快，盯着南鸟岛那片深海做勘探打样，团队下海取样做工艺验证，同时在海外找矿权谈长单，几个老供应商拉着聊交期和价格，库存表每天更新。 芯片设备那边，日本能拿出来的牌也不算少，光刻机里有佳能有尼康，售后维护一旦停了，国内几家线体上的大设备就要等件等工程师，机台就那样站在那儿，折旧还在走，良率计划表要改，交付往后移，整个产线的节拍跟着乱。 生意上的账也摆着，过去这些设备公司，靠中国市场做营收做利润，年报里一页一页写得清楚，限制越多，订单少了，营收掉下去，研发费用压不下来，供应链伙伴跟着紧，做久了，双方的项目管线都得改。 美国在对着话筒表态，日本外务省有人提到担心稀土管制面变大，美国大使站出来说支持日本，把中方措施定义成经济施压，用词很硬，场面上听着响，落到执行上，各家企业还是回去核科目算账。 稀土这个筹码，我们握在手里时间久，日本的依赖度在七成左右，主机厂也不是不做准备，丰田和本田这边常备库存按季度测算说能顶三个月，铃木有生产线出现停摆的情况传出，下游零部件厂同样跟着紧，工单压着，工人轮休。 设备出口这件事，日本企业也得掂量，跟着美国把阀门拧紧，短期看政治立场清晰，长期看业务承压，他们对中国的设备出口占比过一成，这块业务粗算是公司里一条大收入线，真要舍，董事会上得举手表决，股东大会上得给解释。 两条链现在像绳子那样缠着，稀土牵着汽车和电机，设备牵着晶圆和封测，谁先松手，节奏乱的那方先掉队，日本放话要紧芯片设备这条线，侧面也说明稀土这个点压到了神经。 接下来就看各家怎么落棋，市场的数据每周在跳，港口发运量，报关单，厂商的采购计划，投资者会问得细，企业在电话会上会给口径，政策边走边看，谈判桌上留出空间，产业链想要稳，手里都要留余地。
