午评：CPO再创新高！科技主线回来了？今天CPO几个龙头大涨，中际旭创大涨10几个点创出历史新高，带领创业板指数大涨，反而是红利金融为主的上证指数今天在盈亏边缘。看来科技主线回来了。无论是谷歌还是英伟达称王，都离不开中国的这些供应商，中际旭创也是谷歌的核心供应商。AI应用大爆发，对于算力的需求只加不减。后续还是会蔓延到其他支线板块，包括芯片、储能、液冷等等，我们还是围绕这些主线去做。近期黄金震荡上行，又快到4200美元了，这个位置要震荡一段时间，仓位不够的可以逢低买入。俄乌和平有望今年实现，国际油价下跌，油气相关的品种都要避开。而黄金的大逻辑是美元替代，主力是各国央行，近期受俄罗斯抛售黄金影响，但不改大趋势，谁家经济状况好的时候会抛售黄金呢？今日加仓5000元平安高端制造（007083），这只基金高位回调了近20%，目前重回上涨通道了。低位加一笔拉低成本。这一波AI泡沫破灭的闹剧应该要告一段落，一句话总结就是不是AI有泡沫，是OpenAI有泡沫，英伟达的芯片不再是唯一，仅仅是垄断地位了。昨天阿里财报也说三年内AI泡沫不太可能破灭。所以AI产业链上的储能，光伏设备，也是平安高端制造这只基金的重仓方向，利空也结束了，AI对储能的需求依旧很旺盛，订单依旧做不过来，回调就是加仓机会。昨日基金短期回调见底，今天看估值是小涨，右侧启动位置加一笔，不算追涨，目前持仓小亏9个点，应该很快就能回本赚钱，大家有钱跟着加仓，回本赚钱效率更高，坚定持有。今日逢低定投1000元港股互联网（014674），港股昨晚龙头阿里的三季报出来了，美股开盘大涨2个点，收盘跌2个点，走势相当纠结。从AI方向的表现来看，是超预期的，但电商和外卖的投入，市场是不满意的。阿里接下了应该会减少在外面方面的投入，所以利好美团，也利好整体互联网板块。加上近期人民币默默升值，美股科技股在高位，明年应该有不少外资会增加在港股科技板块方向的配置，我继续逢低定投，坚定持有。美团美股h200 芯片若重回中国市场影响几何科技股市场情绪
