转：储能行业更新：北美AIDC配储逻辑逐步清晰昨晚Fluence业绩交流会表述积

转：储能行业更新：北美AIDC配储逻辑逐步清晰昨晚Fluence业绩交流会表述积极，其中重点提到公司目前已有30GWh AIDC相关意向订单，且主要集中在北美，美股市场对此反应积极配储市场有多大？ 简单测算，AIDC配储规模=新增AIDC功率*渗透率*配储时长，其中新增功率看北美AI资本开支，渗透率看云厂商配储节奏（Fluence 80%潜在订单在9月后获得，配储在加速），因此配储时长属于问题核心（即调频 1-2h or 调峰 6h+）根据Fluence业绩会，意向客户三类需求：1）Interconnection：促进并网；2）Backup：备电；3）Power quality：平滑电力波动。目前客户主要关心前两类功能，均属于调峰性质，对第三类的调频功能暂时关注度不高。结合国内产业链反馈，配储时长有望在6h左右。因此未来一旦GW量级客户采用配储方案，*6h对应增量弹性极大哪些国产环节受益？ 根据调研交流，海外云厂商已与多家中国企业接触，我们认为当前处于海外客户订单落地前夕，看好储能环节海博思创、阳光电源、阿特斯，以及潜在满足OBBB要求的电池厂