消费电子板块强势爆发！5大龙头回调超20%，证金/社保/北向资金重仓布局近期消费电子板块在多重利好催化下迎来强势爆发，市场热度持续攀升：上周AI眼镜概念引领行情，本周AI手机题材接力崛起，市值近2000亿的通信龙头中兴通讯更是直接封死涨停，充分彰显板块本轮行情的强劲人气。值得关注的是，本轮领涨标的中，不少个股在上一轮调整中跌幅显著，以中兴通讯为例，其股价从55元区间跌至38元附近，最大跌幅超30%，直至回调至均线支撑位后才完成趋势反转。下文将聚焦消费电子板块，梳理5家回调幅度超20%、同时获社保基金、北向资金、公募基金等机构新进或重仓布局的核心龙头标的：1. 蓝思科技：消费电子全领域龙头作为消费电子行业三巨头之一，公司构建了以核心技术为支撑的产业化能力体系，业务已从消费电子拓展至智能汽车与座舱、智能穿戴、智慧零售、智能机器人等全领域应用场景。三季度期间，北向资金逆势加仓1559万股，当前合计持股1.29亿股，位列公司第五大流通股东；个股在上一轮调整中最大跌幅达25.82%。2. 鹏鼎控股：全球PCB龙头企业公司是全球规模最大的PCB（印制电路板）供应商，产品广泛应用于消费电子、汽车电子、服务器、光模块、高速计算机等多个领域。三季度机构持仓表现稳健：社保基金一零三组合虽小幅减仓，但仍稳居第四大流通股东；同时社保基金四一六、2101、一一七三家组合新进布局。个股周线走势与中兴通讯相似，回调至均线附近后开启反转，本轮最大跌幅达36.55%，为5家标的中回调幅度最大。3. 歌尔股份：消费电子精密制造标杆消费电子传统三巨头之一，在微型电声器件、精密光学器件、MEMS传感器、微系统模组、精密结构件等领域具备行业领先的精密制造能力。三季度机构布局动作积极：两家新华人寿保险新进持仓，分别持有3129万股、2578万股；证金公司重仓持股8304万股，位列第三大流通股东。个股本轮周线级别最大回调幅度达33.25%。4. 三环集团：电子陶瓷领域领军企业公司在电子陶瓷元件领域拥有超50年研发积淀，可量产满足多行业需求的微小型及精密光电子部件、电子功能零件、新型功能材料。机构持仓方面，证金公司重仓2750万股，为第三大流通股东；社保基金一一五组合加仓190万股，当前合计持股1550万股。个股在上一轮调整中最大跌幅为25.18%。5. 通富微电：全球顶尖封测服务商全球领先的集成电路封装测试企业，业务覆盖消费电子、人工智能、高性能计算、大数据存储、物联网、汽车电子、工业控制等多个领域，可充分满足客户多样化需求。三季度社保基金五零二组合新进持仓569万股，位列第九大流通股东；个股本轮最大回调幅度达27.8%。
