盘后7大题材密集发酵！商业航天、核电、稀土永磁领衔，核心标的全梳理A股盘后重磅题材消息集中释放，商业航天放量、海洋经济政策加码、AI产业新政落地、核电能源升级等热点齐爆发，覆盖科技、能源、稀土等多个高景气赛道，以下为核心逻辑解析及受益标的梳理（信息仅供参考，不构成投资建议）：一、商业航天进入放量期，六箭待发催生产业链机遇朱雀三号成功发射后，商业航天迎来密集首飞窗口，力鸿一号等六箭蓄势待发，中科宇航将验证返回式载荷再入回收及子级落控技术，行业规模化发展加速。- 核心标的：- 中科星图：母公司中科宇航力鸿一号即将首飞，卫星遥感数据运营直接受益发射增量；- 中国卫星：微小卫星总装龙头，手握朱雀三号、长十二甲订单，产能饱和且业绩弹性突出。- 关联个股：航天宏图、欧比特、天银机电、华力创通、振芯科技、雷科防务、北斗星通、合众思壮、超图软件、航发动力、钢研高纳、航天电子、上海沪工、爱乐达、火炬电子。二、福建“十五五”部署“海上福建”，海洋经济迎政策红利福建“十五五”规划专章部署“海上福建”建设，海洋渔业部门同步谋划重大举措，政策红利将密集落地，推动海洋经济规模化发展。- 核心标的：- 中远海特：福建国资背景远洋运输龙头，承接海上风电、养殖平台运输业务，区域订单优先倾斜；- 海峡股份：主营福建客货滚装与邮轮港口业务，直接受益于海上旅游与渔业冷链增量需求。- 关联个股：厦门港务、平潭发展、三木集团、雪人股份、天马科技、百洋股份、好当家、獐子岛、中水渔业、开创国际、亚星锚链、巨力索具、润邦股份、天海防务、海兰信。三、厦门AI产业新政征求意见，重奖芯片与智能终端研发厦门火炬区发布AI产业新政征求意见，对AI芯片、传感器、机器人、智能终端及软硬件研发给予重奖，同时支持基础软件、信创、工业软件发展，培育行业标杆企业。- 核心标的：- 瑞芯微：总部落户厦门，AIoT SoC芯片龙头，政策补贴将直接增厚研发及流片成本优势；- 美亚柏科：厦门国资控股企业，布局AI视觉大数据+信创双赛道，政法智能终端订单快速放量。- 关联个股：科大讯飞、寒武纪、海康威视、大华股份、汇顶科技、全志科技、晶晨股份、优博讯、狄耐克、罗普特、中新赛克、太极股份、中国软件、东方通、宝兰德。四、AI扩张遇“电力墙”，核电+储能成破局关键英伟达CEO直言AI扩张遭遇“电力墙”，未来数据中心或自建核反应堆，GPU功耗飙升倒逼能源体系同步升级，核电与储能赛道迎来确定性机遇。- 核心标的：- 中国核电：中核旗下唯一核电运营平台，具备小堆技术储备，可直接对接数据中心自备电源需求；- 科华数据：高端UPS+储能龙头，与腾讯云合作数据中心后备电源，核电级供电技术迁移性强。- 关联个股：中广核电力、申能股份、上海电气、东方电气、哈空调、盾安环境、国电南瑞、许继电气、易事特、南都电源、阳光电源、上能电气、禾望电气、锦浪科技、德业股份。五、镍基超导技术突破，材料量产迎来新契机山东大学联合团队采用常压助熔剂法生长双层镍氧化物单晶，刷新镍基超导转变温度纪录，为高温超导机理研究与材料量产提供优质平台，超导材料产业链受益。- 核心标的：- 西部超导：国内超导材料龙头，已布局镍基带材研发，可快速将科研成果转化为量产订单；- 东方钽业：高纯钽镍合金供应商，向高校和科研院所提供镍基超导单晶生长关键原料，国内市场份额领先。- 关联个股：宝胜股份、永鼎股份、百利电气、汉缆股份、精达股份、综艺股份、法尔胜、中孚实业、金杯电工、太阳电缆、亨通光电、中天科技、特变电工、银河磁体、正海磁材。六、核电“走出去”再获加持，全链条合作打开增长空间我国与国外签署第十五个和平利用核能合作议定书，将共同推进核基础研究、核聚变、燃料循环、第三国市场开发等全链条合作，核电出口迎来政策红利。- 核心标的：- 中国核电：运营机组规模国内第一，母公司中核集团主导对外核能合作，可直接承接议定书下的海外EPC订单；- 中国广核：全球最大核电运营商，拥有华龙一号自主知识产权，与多国签有框架协议，出口订单弹性最大。- 关联个股：东方电气、上海电气、哈空调、佳电股份、久立特材、卧龙电驱、大唐发电、浙能电力、华能国际、纽威股份、光智科技、海默科技、中核科技、兰石重装、应流股份。七、稀土永磁出口便利化落地，供应链交付提速需求回暖三家企业已获稀土永磁通用出口许可证，官方明确“民用合规出口即批”并适用通用许可便利化政策，供应链交付效率大幅提升，行业需求有望快速回暖。- 核心标的：- 中科三环：国内最大稀土永磁生产商，通用许可落地后出口报关周期缩短一半，海外新能源车订单占比高；- 金力永磁：高性能磁体龙头，已通过欧美车厂认证，许可证落地后交付速度提升，将率先受益需求反弹。- 关联个股：宁波韵升、正海磁材、英洛华、大地熊、北矿科技、银河磁体、广晟有色、厦门钨业、盛和资源、中国稀土、北方稀土、五矿稀土、龙磁科技、科恒股份、中钢天源。
