A股盘后10大题材消息梳理1.AI大模型竞赛升级OpenAI拟12

A 股盘后 10 大题材消息梳理1. AI 大模型竞赛升级OpenAI 拟 12 月 9 日推出 GPT-5.2 对标谷歌 Gemini3，多模态能力升级带动算力需求激增。受益题材：AI 大模型 / 算力基建关联标的：$浪潮信息 sz000977$ 、中科曙光、寒武纪、海光信息、科大讯飞等2. 昆仑芯赴港上市百度旗下昆仑芯转道港股上市，2026 年 Q1 递表，国产 AI 芯片获资本助力扩产。受益题材：国产 AI 芯片关联标的：$国芯科技 sh688262$ 、广电运通、中电港、中科曙光、浪潮信息等3. 影视 IP 消费爆发《疯狂动物城 2》上映 11 天票房破 28.7 亿，居中国影史进口片第二，亲子刚需 + 档期红利催化。受益题材：影视 / IP 衍生关联标的：$中国电影 sh600977$ 、$上海电影 sh601595$ 、$万达电影 sz002739$ 、光线传媒、奥飞娱乐等4. 金融行业政策利好证监会放宽券商资本与杠杆上限，金融监管总局下调险资投资风险因子，释放增量资金。受益题材：券商龙头、保险关联标的：券商及保险板块核心标的5. 医保目录新增新药2025 版医保目录新增 114 种新药，含肿瘤、罕见病药，降价温和推动创新药入院放量。受益题材：创新药 / 医保谈判关联标的：恒瑞医药、信达生物、百济神州、君实生物、科伦药业等6. 中法核电合作深化两国续签核电合作声明，覆盖全产业链协作，中国核电 “走出去” 获政策背书。受益题材：核电 / 出口关联标的：中国核电、东方电气、中国广核、上海电气、中核科技等7. 脑机接口政策加码新闻联播点名支持，将其打造成新经济增长点，产业投入进入集中期。受益题材：脑机接口关联标的：科大讯飞、三博脑科、创新医疗、冠昊生物、乐普医疗等8-10. 商业航天密集突破快舟一号甲发射交通 VDES 双星，海事新基建落地；星际荣耀朱雀三号栅格舵验证成功，火箭回收技术进阶；长八甲一箭 14 星，卫星互联网低轨星座部署提速。受益题材：商业航天关联标的：中国卫星、航天电子、华力创通、北斗星通、上海沪工等