/高市早苗要打 “底牌” 了？ 俄卫星社发布一则消息称：“日本或全面停止向中国出口光刻胶”，此次措施的执行范围已具体涉及佳能、尼康、三菱化学等知名企业，虽然还没有官宣，但业内已经流传开来，也就是说，高市早苗这是不准备撤销错误言论，要跟我们硬刚到底了？ 这传闻可不是空穴来风，早在 11 月日本经济产业省就已经落地了对华光刻胶出口管制新规，表面没说断供，实际操作早就往 “断供” 的方向靠了。 12 类半导体核心材料被纳入管制清单，110 家中国企业直接被列进限制名单，原本自由出口的光刻胶变成了逐案审批，审批周期从 30 天硬生生拉长到 90 天，还搞了个 “三锁政策”，禁止第三方转口，连产品保质期都被强制缩短，就是怕咱们钻空子。 佳能、三菱化学这些巨头从 11 月中旬就开始悄悄动作，高端光刻胶的供货基本停了，服务团队也撤了，原本两三个月就能交货的订单，现在得等四五个月，甚至有些直接被婉拒，这操作跟 “全面断供” 也没差多少了。 全球市场上七成以上的份额都被日本企业攥着，尤其是用于 7nm 以下先进制程的 EUV 光刻胶，日本企业占了 95% 以上的市场，咱们之前高端光刻胶进口里一半以上都来自日本。 高市早苗政府显然是瞅准了这一点，觉得掐住这个 “命脉”，就能在博弈中占上风，毕竟在他们看来，这东西技术壁垒高，中国短期内根本没法替代。 可他们忘了，现在的供应链早就不是一家独大就能说了算的，日本光刻胶之所以厉害，生产时离不开镝、铽这些关键稀土元素，而这些东西日本自己几乎不产，90% 以上都得从中国进口，咱们要是收紧稀土出口，他们的光刻胶生产线很快就会面临 “无米之炊”。 更重要的是，中国是日本光刻胶最大的市场，信越化学、JSR 这些巨头的营收里，中国市场占比都超过三成，有的甚至达到四成以上。 真要是全面断供，受损的可不只是中国企业，日本这些巨头的产能会大量闲置，营收暴跌是板上钉钉的事。 而且高市早苗显然低估了中国的应对速度。之前咱们确实依赖进口，但这些年一直在搞国产替代，国家大基金三期直接拿了 288 亿元专项支持光刻胶研发，地方政府还给出 10%-15% 的采购补贴。 现在已经有不少突破了，虽然高端 EUV 光刻胶还在研发阶段，但 28nm 及以上成熟制程的光刻胶，国产已经能顶上来了，日本的管控反而倒逼国产替代速度翻倍，之前国产化率不足 5%，现在不少细分领域已经冲到了 10% 以上，照这个势头，用不了几年就能大面积替代进口。 日本官方其实也有点心虚，12 月 3 日内阁官房长官还出来辟谣，说 “没有断供，贸易政策也未变”，可企业的实际动作根本藏不住。 这种说一套做一套的操作，说白了就是想既打压中国，又不想承担破坏贸易规则的骂名，还想给自己留条后路。 毕竟他们也清楚，现在全球半导体产能都在往中国转移，2025 年咱们 12 英寸晶圆产能占了全球 35%，这么大的市场需求，不是随便找个替代就能补上的。 日本的光刻胶确实有技术优势，但中国的市场体量、稀土资源和国产替代的决心，都是不可忽视的力量。 这场看似来势汹汹的管控，到最后可能只是给中国半导体产业的自主之路添了一把火，让国产光刻胶更快地站上舞台中央。
