A股:夜间7大利好题材消息发酵消息1：中央经济会议定调“内需主导”释放服务消费潜力，实施增收与提振消费专项行动，县域商业、文旅、康养、电商等多场景迎政策增量，强大国内市场建设进入落地阶段受益题材：大消费/服务消费核心概念股： 1. $永辉超市 sh601933$ ——生鲜龙头，县域调改标杆复制，直接受益消费下沉政策 2. $中国中免 sh601888$ ——免税消费旗手，服务消费扩容+入境客流回升，弹性最大A股关联：永辉超市、中国中免、王府井、海南高速、重庆百货、中青旅、锦江酒店、首旅酒店、宋城演艺、顺丰控股、美的集团、海尔智家、伊利股份、洽洽食品、三只松鼠 消息2：会议提出制定能源强国规划纲要加快新型能源体系建设，扩大绿电应用，风光大基地、特高压、储能、氢能、智能电网获顶层设计长期背书，绿色电力景气度再提升受益题材：新型能源系统/绿电核心概念股： 1. $三峡能源 sh600905$ ——风光大基地龙头，绿电占比高，资源+资本双优势 2. $国电南瑞 sh600406$ ——特高压与储能二次设备绝对龙头，技术壁垒深订单饱满A股关联：三峡能源、国电南瑞、龙源电力、华能国际、大唐发电、许继电气、平高电气、中国西电、阳光电源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能、东方电气、明阳智能、金风科技 消息3：MiniMax与智谱AI拟赴港IPO两家AI独角兽将启动香港上市，大模型商业化和融资窗口打开，资金加速涌入AIGC、算力基础设施及数据标注产业链，板块估值提升受益题材：AI大模型/独角兽核心概念股： 1. 科大讯飞——参股MiniMax，语音识别+大模型生态完善，协同效应显著 2. 昆仑万维——布局AIGC内容与算力，智谱股东之一，股权增值空间大A股关联：科大讯飞、昆仑万维、浪潮信息、中科曙光、寒武纪、海光信息、龙芯中科、中国长城、紫光股份、网宿科技、优刻得、东方国信、拓尔思、三六零、同花顺 消息4：全国首个无人化人形导览方案发布北京人形机器人中心推出AI大模型驱动“大脑+小脑+多模态感知”系统，彻底摆脱人工遥控，实现导览全流程独立，标志具身智能进入无人化落地阶段受益题材：人形机器人/具身智能核心概念股： 1. 汇川技术——伺服与关节模组核心供应商，参与北京机器人创新中心项目 2. 绿的谐波——国产谐波减速器龙头，人形机器人关节标配，量产放量在即A股关联：汇川技术、绿的谐波、埃斯顿、双环传动、中大力德、禾川科技、江苏北人、巨轮智能、新松机器人、拓斯达、赛为智能、华中数控、英威腾、雷赛智能、步科股份 消息5：七腾机器人推出防爆四足机器人并入股能源企业推出防爆四足机器人X3Stable智享版，同时受让盛通能源29.9%股权，形成“机器人+能源运维”闭环，工业场景渗透率有望快速提升受益题材：防爆机器人/油气运维核心概念股： 1. 石化机械——国内油气防爆设备龙头，与七腾合作拓展机器人巡检市场 2. 中海油服——海上平台防爆巡检需求大，四足机器人降本增效空间显著A股关联：石化机械、中海油服、海油工程、中油工程、杰瑞股份、惠博普、石化油服、山东墨龙、道森股份、神开股份、博迈科、海默科技、贝肯能源、如通股份、盛通能源消息6：平潭低空经济蓄势待发福建日报撰文聚焦平潭低空经济，提出以海岛特色场景为切入口，发展无人机物流、低空旅游、航空运动等新业态，打造辐射两岸的“海岛低空走廊”。政策与场景双轮驱动，低空基建、整机及运营环节率先受益。受益题材：海岛低空经济核心概念股： 1. 航天彩虹——中大型无人机龙头，已布局海岛物流与巡查，适配平潭场景 2. 中航西飞——大型水上飞机平台唯一供应商，海岛低空旅游装备核心A股关联：航天彩虹、中航西飞、中无人机、纵横股份、观典防务、航天宏图、中科星图、北斗星通、华力创通、振芯科技、威海广泰、海特高新、中信海直、万丰奥威、川大智胜 消息7：立方星“逸仙-A星”学生团队自研升空中山大学深圳校区学生团队自主研发的2U立方星“逸仙-A星”，由力箭一号遥十一火箭成功送入预定轨道，标志高校微小卫星研制能力成熟，商业航天产学研生态再完善。受益题材：高校商业航天/立方星核心概念股： 1. 中国卫星——高校立方星总体与平台核心供应商，产学研订单快速增加 2. 欧比特——CubeSat星载计算机与成像组件龙头，已供货多所高校项目A股关联：中国卫星、欧比特、中科星图、天银机电、华力创通、振芯科技、航天电子、雷科防务、超图软件、北斗星通、合众思壮、晨曦航空、赛为智能、星网宇达、航宇微
