半导体设备：存储链最确定方向之一设备龙头:北方华创（高深宽比刻蚀进展超预期、收

一哥柚子之旅 2025-12-14 13:17:43

半导体设备：存储链最确定方向之一设备龙头:北方华创（高深宽比刻蚀进展超预期、收购光学镀膜设备企业）存储设备：百傲化学(长鑫占比90%+，单一大客户混合键合意向订单已超60亿，拟布局前道track、先进封装电镀/CMP)长川科技(长鑫高速dram测试机已送样，26年公司指引目标利润20e+)中科飞测（关键设备头部存储大客户进展顺利，存储敞口有望提升)拓荆科技(存储敞口60%+)中微公司(存储敞口60%+)京仪装备(存储敞口50%+、分子泵即将进入cc)零部件:珂玛科技（陶瓷加热盘新增进入头部存储设备企业，批量订单已落地)相关晶圆代工: 晶合集成、华润微、燕东微等

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一哥柚子之旅

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