转：【长江机器人】特斯拉optimus发包在即，再次强call确定性标的机会！特斯拉本周完成国内机器人产业链审厂，月底即将进入密集发包期。审厂包括拓普、恒立、荣泰、斯菱、新剑、科达利等公司，核心交流量产规划、图纸更新的核心因素。预期特斯拉有望在年底发包，有望开启新一轮板块大行情。26年T链量产元年，整体指引10w台+，供应商已陆续开启扩产。目前看T给供应商26年产能指引在10w台级别，考虑26H1产能爬坡，出货端全年预计在几万台级别，目前荣泰、五洲、北特等公司已公告海外产能扩产计划，其他供应商也在积极筹备中。更进一步，百万台要求特斯拉应用侧有明确落地场景，核心关注26Q1新版机器人发布会，关于大脑或应用场景进展情况，若应用超预期，供应商100w台估值体系有望重塑。重点推荐特斯拉此轮确定性标的：执行器【三花，拓普，新泉股份】，丝杠【恒立液压，浙江荣泰，北特科技，五洲新春】，谐波【斯菱股份】，结构件【福赛，恒勃，长盈，蓝思，肇民】，关注日盈电子，科达利，震裕科技，模塑，均胜，旭升等。
