明年英伟达和博通面临的现实就是存储、先进代工/封装、网络交换（光模块这些）话语权

拾贝的笔记 2025-12-17 22:40:08

明年英伟达和博通面临的现实就是存储、先进代工/封装、网络交换（光模块这些）话语权都在增大，供应紧张要涨价。因为英伟达和博通现在都是系统供应商，你要扛着这些更上游的从你这分走利润，再涨价结果就是互联网厂商进一步加强自研。GPU厂商过去拿走了绝大多数利润，现在整个产业链价值再分配是难免的。

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