盘后深度解读：光伏辟谣、软件修复、茅台回暖，周四市场怎么走？今晚多只光伏概念股集体回应、软件股大跌后迎来辟谣，熟悉的“资金先行炒作、公司/行业紧急降温”剧本再度上演，叠加茅台重回1500点引发风格切换讨论，周四市场大概率迎来情绪分化与板块轮动，核心影响与操作思路已清晰：一、太空光伏：概念炒作遇冷，周四谨防一日游退潮周三太空光伏概念大涨，核心是马斯克团队调研光伏的消息驱动，资金提前抢跑布局，但盘后多只概念股的集体回应，直接给炒作浇了冷水：国晟科技、双良节能、晶盛机电、晶科能源等要么明确无相关业务，要么坦言业务无业绩贡献、无实质性进展；更关键的是，光伏行业协会直接定调——太空光伏技术仍处于探索验证初期，距离大规模商业化尚远。这一幕是A股典型的“消息驱动炒作”套路：资金借利好拉涨，公司快速澄清降温，最终追高资金买单。对周四光伏板块而言，这种集体回应会直接压制资金炒作热情，此前跟风追涨的资金大概率获利了结或止损离场，板块大概率出现分化：前排强势股或有惯性冲高，但后排跟风股易高开低走，整体一日游行情概率极大，切勿盲目追高，已持仓者可逢高减仓，未入场者耐心等待回调后的低吸机会，毕竟太空光伏是长期愿景，短期无业绩支撑，炒作难持续。二、软件股：恐慌情绪释放，周四有望迎来局部修复周三科技股集体调整，软件股更是因“AI替代”利空大跌，美股、A股同步走弱，本质是市场对AI冲击的过度恐慌。但盘后黄仁勋紧急辟谣，直言“AI替代论是最不合逻辑的事”，直接扭转市场悲观预期。事实上，AI并非要替代软件行业，而是重塑行业格局：淘汰落后产能，倒逼企业拥抱AI技术升级，具备AI研发能力、能将AI融入产品的软件公司，反而会迎来发展机遇。周三的大跌是情绪集中宣泄，而非行业逻辑破位，盘后辟谣+大跌后的估值修复需求，会让周四软件股迎来局部反弹：超跌的优质软件股、AI赋能标的大概率领涨，纯题材炒作的弱势股或继续调整，科技板块整体也会跟随修复，重点关注有核心技术、业绩支撑的细分龙头。三、茅台回暖≠风格切换，当前仍是混沌轮动格局茅台重回1500点上方，让“风格切换、老白马回归”的声音再起，甚至有人高呼白酒长期价值回归。但这恰恰是A股散户的典型心态：下跌时集体看空，涨几天就盲目乐观，本质还是追涨杀跌的惯性思维。当前市场根本不存在明确的风格切换，而是无强持续性的混沌轮动：题材股、白马股、周期股轮番异动，没有哪个板块能连续走强，第二天的涨跌全靠消息驱动、资金博弈。茅台的上涨只是白马股的阶段性反弹，验证的是“低估值+核心资产”的抗跌性，而非风格彻底转向。对散户而言，与其纠结风格切换，不如明确自身投资风格：坚守低吸的，就耐心持有优质标的，不羡慕题材炒作的疯狂；做短线博弈的，就要接受高波动，严格止盈止损。茅台的走势更像一个启示：选对方向（核心资产、景气赛道），考验的是耐心，短期调整不影响长期逻辑；而指数层面，站上4100点后反弹并未结束，仍有向上空间，每一次指数探底都是机会大于风险，无需过度恐慌。四、周四操作核心：拒绝追涨，坚守轮动耐心等待当前市场由量化、机构、游资共同主导，板块节奏毫无规律，猜测次日涨跌毫无意义，反而容易追涨杀跌两头挨打。结合盘后消息，周四操作记住三点：1. 光伏板块：规避后排跟风股，前排强势股逢高减仓，不追高；2. 软件/科技股：关注超跌优质标的，轻仓博弈修复行情，不盲目重仓；3. 整体策略：不猜轮动方向，坚守自身持仓方向，耐心等待板块轮动，指数回调时敢于低吸，冲高时不贪婪，熬过混沌期，静待主线清晰。市场永远不缺机会，缺的是耐心和清晰的操作思路，与其跟风炒作热点，不如深耕熟悉的领域，用时间换空间。
