能源设备方向潜力股票一、电网设备十五五电网4万亿投资规划+新型电

能源设备方向潜力股票一、电网设备 十五五电网4万亿投资规划+新型电力系统建设加速，叠加北美电网升级需求爆发，业绩增长具备强支撑。 1. 国电南瑞（600406）：国内电网自动化龙头，特高压、柔性直流技术国际领先，市占率超30%；2025年中标国家电网项目金额超180亿，同比增长50%+，海外业务增速超60%。 2. 四方股份（601126）：覆盖继电保护、自动化系统、电力电子全产品线，产品远销90+国家；2025年电厂及工厂自动化业务营收增31.3%，海上风电、光伏大基地项目持续突破。 3. 华明装备（002270）：变压器分接开关全球龙头，市占率超40%，技术壁垒高，综合净利率超30%，2025年海外业务占比提升至25%。 4. 阳光电源（300274）：光储一体化解决方案全球市占率18%，AI储能调控系统降低度电成本0.15元；海外户储市场复苏，2026年欧洲订单预计增长80%。二、光伏设备 光伏行业从规模扩张转向技术驱动，TOPCon、HJT、BC等高效电池技术升级带动设备需求爆发。 1. 迈为股份（300751）：TOPCon镀膜设备市占率超60%，HJT整线设备技术全球领先；2025年研发投入占比12%，专利转化率超80%，现金流充沛；组件设备在印度市占率超30%，海外收入占比超40% 2. 金博股份（688598）：碳复合材料龙头，产品广泛应用于单晶炉、光伏热场，市占率超60%；2025年营收增45%，净利润增52%。三、新能源设备 风光大基地建设、氢能产业化加速、核聚变技术突破，带动设备更新需求爆发。 1. 金风科技（002202）：漂浮式海上风机市占率60%，AI叶片优化系统提升发电效率8%；2026年海风招标量预计突破20GW，公司订单能见度达18个月。 2. 先导智能（300450）：全球锂电设备市占率35%，氢能电解槽设备获沙特NEOM项目订单；钙钛矿光伏设备量产在即，2026年光伏业务营收占比或超40%。 3. 景业智能（688290）：SMR核心设备供应商，核工业智能装备市占率超60%，参与中美韩多国项目研发；2026年核电审批加速，公司核级机器人订单预计翻倍。 4. 中国核电（601985）：国内唯一具备核聚变研发能力的运营商，控股"人造太阳"EAST装置升级项目；海外核电EPC项目落地加速，2025年新增核准机组14台，公司份额占40%。四、燃气轮机 北美电网升级+欧洲能源危机，重型燃机需求爆发，国内企业技术突破加速进口替代。 1. 东方电气（600875）：国内唯一具备全生命周期供货能力的重型燃机供应商，F级燃机市占率领先；2025年与北美电力公司签订燃机供货协议，金额超20亿。 2. 应流股份（603308）：燃气轮机高温合金叶片通过GE认证，单晶叶片良品率达98%；第四代核反应堆材料研发突破，2026年军工订单占比或提升至25%。 3. 杰瑞股份（002353）：北美市场突破者，子公司GPS斩获燃气轮机发电机组大单，提供定制化电力方案。与西门子icon战略合作保障供应链。 五、固体氧化物燃料电池（SOFC） SOFC效率高、适配性强，北美数据中心、分布式发电需求爆发，国内企业技术突破。 1. 南都电源（300068）：全球SOFC电解质隔膜隐形冠军，市占率超60%，掌握中温SOFC核心技术；2025年向北美数据中心交付多套百千瓦级系统，PUE低至1.15。 2. 天赐材料（002709）：固态电解质中试线投产，六氟磷酸锂成本较同行低15%；钠电池材料产线2026Q2投产，技术路线覆盖全场景。