一、石油、黄金、白银，该怎么选？二、商业航天之中哪些最有机会走出10倍——小市值、细分赛道核心供应龙头
三、token出海产业链，哪些业绩会出现爆发
四、化工补涨龙头
五、AI应用可能要再起行情
六、人形机器人还有机会吗？七、两类稀土元素严重短缺，供应商已“无力接单”，一年涨价69倍八、“HALO”崛起，重资产 + 长周期 + 难替代 + 现金流稳免责声明：本文仅为个人学习日记，不作为任何推荐，不作为任何建议，盈亏自负。
今天这一篇非常重磅，涉及到了2026年的超级主线，中长线的谁最有机会走出10倍，以及3月份的核心主线。两类稀土元素严重短缺，供应商已“无力接单”，一年涨价69倍。一、石油、黄金、白银，该怎么选？中东局势的再度升级，资金的避险情绪升级，油价、金价脉冲式上涨，截至目前，黄金和白银的期货和现货都大涨，原油也大涨。中东局势的升级，直接影响的是：石油、黄金、白银、军工，还有隐藏的影响化工等原料。其实中东冲突对于板块的影响是非常清楚的，因为不是第1次中东冲突，对于有做过笔记的来讲，每一次的冲突，就等于将之前的行情再演绎一遍，不过每一次的演绎，总有人不记得之前的行情走势。1、对于石油的影响最大首先是石油的产量下降，其次是霍尔木兹海峡航运 “停摆”，目前位于霍尔木兹海峡周边海域的油轮航行速度已普遍降至零，全球20%的海运原油、25%的LNG经此运输，并且咱们约40%-45%的原油进口依赖此通道。海峡的通航状态，是当前决定油价走势的唯一核心变量。所以关于石油板块的行情，最应该关注的指标就是霍尔木兹海峡航运的情况！2、黄金和白银资金的避险情绪会直接推高黄金和白银的价格，资金从风险资产撤离，涌入贵金属避险。因为白银的弹性更大，所以白银的涨跌就更激烈。3、军工板块中东是全球最大军贸市场，冲突直接引爆实战化装备采购潮，此次的核心重点突出2大方面，尤其是商业航天！！想不到吧！！商业航天！！！第1方面是常规的军工方向：无人机、精确制导、军工电子、电磁装备；这些赛道也很容易选，就是直接找对应的龙头公司即可。第2方面才是最核心的，就是商业航天了，星链在此次冲突之中表现尤其关键，直接把伊的“内衣”及高层直接斩首。——震惊！！上一次的海湾战争，宣告机械化战争终结，开启信息化战争时代；此次冲突，通过商业卫星星座+低轨通信+开源情报+AI，实现全域实时感知，星链支持下9分钟完成 “发现即打击”；卫星数据+AI，智能决策，直接定义了最新的现代化AI战争。下周一开盘应该都是高开的，很多人看到这里就去追涨了，但要炒好股，不是这样就可以的！炒股炒的是预期！！那怎么优中选优？首先是黄金、白银这些，很可能是高开低走，谨慎追涨。黄金跌是担心冲突因为斩首而短期结束，以及美元始终不能被黄金替代的预期。其次是石油，石油是比较黄金和白银可能会有更强势，如果要追黄金白银，那么不如追石油。石油和航运还会因为霍尔木兹海峡的关闭而涨价。不过石油也是有不小的概率是高开低走的，按照历史的规律来讲，会有部分龙头走出来。前面几天已经选了石油的龙头了，后面也是走得非常的强。再次就是军工了，军工是最容易高开低走的。航运也是如此。最后就是商业航天了，可能会成为最有预期差的。航天竞争是国家安全层面军备级竞争，军方需求有望倒逼核心技术升级。商业航天是2026年一个超级主线，这一点是没有改变的，现在正是最佳的一个时间点，哪些股最有大爆发的机会呢？产业链上最核心的具体环节是什么呢？有哪些最容易走出十倍呢？十倍股的出现还有一个硬前提，就是它往往得是从小市值起步，一个赛道里弹性真正大的往往还是那些早期从几十亿起步的核心供应链的，这里讲到2个关键点，第1是小市值，第2是核心供应链。商业航天现在正处初期阶段当中，产业刚刚起步，龙头还没有真正的长成，那些还没有被市场充分定价的小市值、细分赛道的核心供应链是最有机会走出十倍的。二、商业航天之中哪些最有机会走出10倍——小市值、细分赛道核心供应龙头
