盘面上，今天走得比较清晰的主要是几个方向：商业航天、大宗（油服、小金属、贵金属、化工），以及军工和光通信也有异动。
先说商业航天，这个方向今天表现最主动。泰嘉股份、法尔胜、烽火通信这几个叠加属性的一字开，开盘秒板，直接给板块打了样。随后雷科防务、中国卫星这种正宗标的被资金迅速拉起，明显是有资金在接。下午西部材料也开始补位，说明资金还在往里切。接下来重点盯中国卫星和西部材料就行，大概率会聚焦出一个领涨核心。板块指数走得稳，没加速前，老核心票都有轮动机会。
大宗方向属于预期内的强，中石油这种大块头都能共振指数，说明资金确实在买。但油气、贵金属目前都在高位，早盘其实有分歧的意思，结果外围一紧张，又给续上了。涨停的已经涨停，没上车的再去追，性价比一般。量化深度参与的方向，节奏踩错就是大面。
军工和光通信今天也有表现。雷科防务算军工里走得不错的，法尔胜、烽火通信则是叠加商业航天和光通信双属性。早盘AI硬件能起来有点意外，像新易盛、中际这些光模块机构票走得挺强，估计和护盘有关。但短线接力难度不小，科技和大宗现在市场分歧也比较大。
总结一下：油气、贵金属、化工这种一致性太强的方向，量化已经深度介入，追高容易被砸。从盘面反馈看，商业航天是今天性价比最高的方向，围绕核心票低吸，问题不大。但要记住，板块指数没突破前，尽量不追加速，平铺核心、逐步往前排切是更稳妥的玩法。
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