存储、AI算力、AI应用利好信息！1、AI应用方面字节旗下Seedance2.0生成视频价格公布，生成视频一秒1块钱。AI漫剧：德才股份、掌阅科技、兆驰股份、中文在线、荣信文化、万兴科技
字节算力：大位科技、润泽科技、光环新网、东阳光、奥飞数据
2、存储方面
三星电子确定第一季度DRAM价格涨幅从70%上调至100%；强一股份：1-2月合并营业收入同比增长158%， AI算力需求爆发高端MEMS探针卡业务增长迅猛。
昨天佰维存储的业绩，超市场预期，PE都到个位数，今年存储模组业绩有望大幅上涨。
模组：佰维存储、德明利、江波龙、香农芯创
芯片/设计：兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份等
3、AI算力方面
1）华为杨超斌：全球日均Token消耗量增长近300倍
在MWC26 巴塞罗那期间，华为ICT BG CEO杨超斌表示，AI正加速发展，全球日均Token消耗量过去两年增长近300倍；全球行业中已有超3000万个AI Agent协同工作。
2）受AI芯片与HBM内存需求驱动，2026年亚洲半导体大厂资本支出或将破1360亿美元，同比增长25%。台积电、三星和SK海力士位居支出规模前列。
等市场情绪稳定后，预计市场主线还是会围绕科技。
AI这块，需要一些新的重大叙事，接下来三个方向:
1、DeepSeek V4的发布，上周的消息是最早这周发布
相关板块：国产算力/华为昇腾、AI应用（AI编程、AI漫剧）等。
2、英伟达GTC大会，3月16日至19日举行
相关板块： LPU/PCB、液冷、CPO
3、Q1业绩线，4月前后，参考去年的PCB（胜宏）和光模块
昨晚发布1-2月业绩预告的佰维存储和伟测科技，今天都是大幅上涨。
相关板块：存储、光模块、PCB、存储设备（长鑫IPO）等
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