这波存储芯片的行情，简单说就是“AI算力太猛，把仓库搬空了”。全球巨头SK海力士都公开喊话，说库存只剩4周，今年没有一家客户能拿到足额供应，价格涨得根本停不下来。存储芯片：为什么这么火？AI大胃王：AI大模型训练和推理需要海量数据，对存储芯片的需求是普通服务器的数倍，直接吃掉了大量产能。高端货抢手：为了赚更多钱，三星、海力士等巨头把产能都优先给了HBM（高带宽内存）和DDR5这些高端货，导致普通消费级存储（DDR4）产能锐减，价格反而涨得比高端货还凶。国产替代窗口：海外巨头产能紧张，给了国产存储厂商绝佳的替代机会。长鑫科技、长江存储等国产龙头正在加速扩产，填补全球缺口。1. 存储模组/成品（业绩弹性最大）佰维存储：近期公告业绩爆表，1-2月净利润直接超过去年全年，是这波行情的“排头兵”。江波龙：国内存储模组龙头，拥有高端消费品牌Lexar，直接受益于存储涨价。德明利：存储主控芯片与模组供应商，业绩同样大幅预增。2. 存储芯片设计（技术核心）兆易创新：国内存储设计龙头，NOR Flash全球前三，利基型DRAM国内领先，绑定长鑫存储。北京君正：车规级存储龙头，SRAM全球第一，受益于汽车智能化需求。澜起科技：内存接口芯片龙头，深度受益于服务器DDR5升级和AI服务器放量。3. 存储封测/设备（产业链配套）长电科技：全球第三封测厂，HBM先进封装技术国内领先。深科技：国内存储封测龙头，服务长鑫、长存。北方华创：设备平台龙头，受益于存储大厂扩产带来的设备采购需求
