大家早上好！隔夜美股三大指数集体收跌，纳指跌0.26%，标普500指数跌0.56%，道指跌1.61%。对于今日大A再次形成一定压力，不过，有了昨日的上涨，即使回调空间也会有限，下方具有支撑，且地缘政治影响正在被市场逐步消化，后市一旦缓和或者停战，都将是利好！
Micro LED方面。根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着生成式AI兴起，数据中心对高速传输的需求持续提升，原先应用在机柜内 (Intra-Rack)短距传输的铜缆方案，将在传输密度与节能上面临严峻挑战。 相比之下，Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。
绿色燃料方面。“绿色燃料”一词首度被写入政府工作报告。今年政府工作报告提到，加快推动全面绿色转型。设立国家低碳转型基金，培育氢能、绿色燃料等新增长点。有力有效管控高耗能高排放项目，加快淘汰落后产能，支持绿色低碳技术装备创新应用。完善资源总量管理和全面节约制度，强化再生资源循环利用。
算电协同方面。《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室副主任陈昌盛3月5日在国新办吹风会上表示，打牢AI发展的底座。首先要打牢基础设施的底座，现在网上有句话，说AI的尽头是能源，我们要用好我们国家电网体系的优势，进一步实施建设超大规模的智算集群和算电协同这样的新型基础设施建设。
人工智能方面。十四届全国人大四次会议首场“部长通道”集中采访活动3月5日举行。工业和信息化部部长李乐成表示，“人工智能+制造”是一个必答题，不是一个选择题。“今年，我们将大力推动”人工智能+制造，制造业的各行各业都要拥抱人工智能，深度挖掘高价值的应用场景，培育一批高水平的典型应用，打造一批特色智能体。
燃气轮机方面。东吴证券表示，AI数据中心供电方式首选为燃气轮机、其次为光储，CSP厂商自建为趋势。AI数据中心对供电稳定性要求严苛，燃气轮机凭借供电稳定、度电成本低成为CSP厂商首选，重型燃机适配大容量场景，航改型燃机交付快更贴合交期敏感项目，IEA预计2024-2035年美国新增80GW气电多投向数据中心。
可控核聚变方面。3月5日，《政府工作报告》首提培育发展“未来能源”。可控核聚变一直被视为人类“终极能源”，其具有原料丰富、放射性废物少、安全性高的优势。在十四届全国人大四次会议首场“部长通道”上，科技部部长阴和俊表示，要加强集成电路、人工智能、生物制造、量子科技、脑机接口、核聚变能等领域的科技攻关，为产业发展提供更强有力的科技支撑。
AI大模型方面。据媒体5日报道，全面开源后，阶跃星辰新一代基座模型Step 3.5 Flash的全球热度进一步攀升，模型调用量在OpenClaw（被网友称为“小龙虾”的全球知名开源项目）上已迅速攀升至全球第一。前五名中，紧随其后的是MiniMax M2.5、Trinity Large Preview（free）、Kimi K2.5，以及ClaudeSonnet 4.6——来自中国大模型创业公司的基座模型占据了过半席位。
培育钻石方面。行业媒体报道，金刚石（钻石）拥有优秀的热传导能力，显著优于目前在电脑中广泛应用的铜。Akash Systems 是一家专注于金刚石冷却技术的企业，在2026年2月和3月，该企业先后实现首款基于英伟达H200与AMDMI350X的金刚石冷却AI服务器出货，标志着金刚石冷却正式走入数据中心领域。
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