英伟达GTC大会来袭，核心增量前瞻汇总！
事件：英伟达GTC 2026 3月16-19日来袭，将发布Rubin、Rubin Ultra及Feynman架构，从芯片、光互联、PCB材料、封装、电源到液冷全线升级！
重点关注核心增量环节：
1 液冷：Rubin为英伟达首个100%全液冷系统，单机柜200kW+
核心概念股：英维克、佳力图、申菱环境
2 Low-α球硅/铝：M7以上材料核心增量
核心概念股：联瑞新材、天马新材、壹石通、雅克科技
3 BBU电池：Rubin 机柜 BBU从选配变标配，容量大幅提升；较Blackwell GB300 NVL72高2-3倍，Rubin Ultra 阶段达4-6倍
核心概念股：万源通、蔚蓝锂芯、亿纬锂能
4 CPO：Spectrum-6交换机+CPO光引擎，单GPU配5.5个光引擎
核心概念股：中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技
