特斯拉储能供应链“大转向”！三星SDI或接3万亿韩元订单，中国供应链地位受挑战？

特斯拉储能供应链“大转向”！三星SDI或接3万亿韩元订单，中国供应链地位受挑战？ 当地时间11月4日，一则重磅消息震动全球新能源产业——韩国电池巨头三星SDI正与特斯拉就储能电池供应展开深度谈判，潜在订单规模或达30GWh（价值超3万亿韩元，约148.6亿元人民币），合作周期覆盖未来三年。若交易达成，这将是特斯拉供应链“去中国化”战略的标志性事件，同时折射出中美贸易摩擦下全球新能源产业链的深层博弈。 合作细节：30GWh储能电池如何落地？ 1. 产能规划三星SDI计划将其与Stellantis合资的美国印第安纳州工厂部分动力电池产线改造为储能电池产线，预计2026年投产，年产能10GWh，精准匹配特斯拉的采购节奏。该工厂原计划为Stellantis供应电动车电池，但因后者需求下滑，转型储能领域既规避关税成本，又抢占市场风口。 2. 技术适配供应的电池将专门用于特斯拉的Megapack大型储能设备和Powerwall家用储能墙，采用磷酸铁锂（LFP）技术路线，兼顾安全性与成本优势。三星SDI的LFP电池以高密度、长循环寿命著称，或助特斯拉进一步降低储能系统成本。 特斯拉“去中国化”背后：关税压力与供应链焦虑 1. 关税冲击下的成本困境特斯拉储能业务当前100%依赖中国供应商（如宁德时代），但美国对中国储能电芯加征的关税高达40.9%，叠加中美贸易政策不确定性，导致成本激增。特斯拉CFO直言，关税对能源业务造成“超常影响”，仅2025年4月就增加近3亿美元成本。 2. 多元化布局的必然选择特斯拉正加速构建“非中系”供应链： - 电池端：与三星SDI、LG新能源签订储能电池协议，LG新能源近期拟将供应量从20GWh提升至30GWh； - 芯片端：与三星电子合作锁定先进制程芯片； - 制造端：推进美国本土电池工厂建设，规避IRA法案税收抵免门槛。 行业影响：全球供应链重构，中国地位能否撼动？ 1. 韩企崛起：技术+本土化优势凸显三星SDI通过本土化生产切入特斯拉供应链，或改写储能市场格局。其优势在于： - 技术差异化：NCA电芯技术（高能量密度）与EDI防热扩散方案，契合欧美市场对安全性的严苛要求； - 政策红利：美国IRA法案对本土化生产的补贴，抵消部分成本劣势。 2. 中国供应链：短期承压，长期仍为“压舱石” - 宁德时代：虽面临订单分流，但仍是特斯拉上海工厂的核心供应商，且技术迭代速度领先； - 比亚迪、亿纬锂能：凭借LFP技术优势，在全球储能市场持续扩张； - 地缘现实：中国控制全球94%的磷酸铁锂产能，短期内难以被完全替代。 专家观点：特斯拉的“平衡术”与行业未来 “特斯拉的‘去中国化’实为风险对冲，而非彻底切割。”行业分析师指出，“中国供应链的效率与成本优势仍不可替代，但关税压力迫使特斯拉构建‘中国+日韩’双轨体系。”未来，储能市场的竞争将聚焦三大维度： - 技术迭代：固态电池、钠离子电池等新路线； - 产能本土化：IRA法案下，北美本土供应链的崛起； - 成本控制：LFP与NCA技术路线的成本博弈。 结语 特斯拉与三星SDI的合作，既是企业应对贸易壁垒的生存策略，也是全球新能源产业链深度调整的缩影。尽管中国供应链面临挑战，但其技术积累与规模效应仍是全球新能源革命的基石。这场“去中国化”浪潮下，真正的赢家或许属于那些既能拥抱技术变革，又能灵活驾驭全球化资源的企业。 （本文综合自：韩国经济日报、路透社、OFweek维科网等）