周末五大消息，四个利好，重点观察商业航天是否退潮，AI应用继续爆发，创新药能否在脑机接口的带领下继续反弹。 1、大资金有望跑步进场！根据测算，截至2025年6月末，六大行未来1年内到期的定期存款占存款余额的38.0%，占定期存款的约62.8%。这些资金入市会怎么样? 2、Ai应用大利好：深度求索（DeepSeek）预计将推出新一代旗舰级人工智能模型，该模型主打强劲的代码生成能力。1/2月份利好不断刺激，AI应用逐渐成为主线了，相关ETF可以关注游戏/金融科技/云计算/大数据/软件等； 3、美股周五收高，大型科技股大多上涨，英特尔涨超10%，特斯拉涨超2%，存储概念股再度走高，闪迪涨12.8%，核电概念股普涨；利好芯片半导体/CPO/机器人等； 4、商业航天再迎利好：美批准SpaceX再部署7500颗星链卫星计划，其全球在轨卫星总数将达到1.5万颗；我国2025年12月向ITU申请了超20万颗卫星的频轨资源。截止上周还是最强的风口，可能马上会调整，只看低位的个股补涨； 5、光伏新能源利空：取消光伏等产品增值税出口退税，2027年起取消电池产品增值税出口退税；短期利空光伏、电池等板块，尤其是出口比例高的上市公司；长期光伏涨价会对行业利好。
