1、工业软件：用友网络（趋势8连阳），宝信软件（主板核心身位），汉得信息（大单一字领涨），鼎捷软件、赛意信息（强势三连板），合计68家涨停。 上周三开始跟踪布局，周五放量启动，周日筛选核心标的，今日全面高潮，节奏精准踩中国产替代政策落地节点。 2、氢能储能：亿华通（7连板），美锦能源（二波6板），雄韬股份（容量5板），厚普股份（一字突破新高），合计45家涨停。 今日板块强度稳居前列，问题在于头部标的批量触发监管预警，明日板块分化如何演绎？ 3、低空经济：中信海直（6连板），中直股份（主板身位4板），山河智能（大单一字封板），晨曦航空、航天电子（趋势二连板），合计39家涨停。 低空通航政策密集落地，产业链从试飞验证转向商业化运营，资金提前布局兑现预期。 4、钙钛矿电池：京山轻机（5连板），捷佳伟创（设备龙头4连），金辰股份（一字突破新高），汉钟精机、拓日新能（补涨二连板），合计36家涨停。 技术突破叠加产能落地，光伏新赛道替代逻辑逐步强化。 5、券商金融科技：东方财富（趋势6连阳），同花顺（主板核心3板），指南针（大单一字领涨），财富趋势、顶点软件（强势二连板），合计33家涨停。 资本市场改革深化，交易活跃度提升带动金融科技需求放量。 6、稀土永磁：北方稀土（5连板），盛和资源（二波4板），五矿稀土（容量3板），广晟有色（一字新高），合计30家涨停。 海外供给收缩+新能源需求回升，稀土价格中枢上移支撑板块走强。 7、生物医药CDMO：药明康德（趋势5连阳），凯莱英（主板身位4板），康龙化成（大单一字封板），博腾股份、九洲药业（二连板），合计28家涨停。 创新药研发提速，CDMO行业订单饱满，业绩兑现预期明确。 8、智能驾驶：德赛西威（4连板），中科创达（系统龙头3连），华阳集团（一字突破），均胜电子、保隆科技（补涨二连板），合计25家涨停。 高阶智驾车型密集上市，硬件预埋+软件付费模式打开成长空间。 9、光伏辅材：福斯特（4连板），海优新材（二波3板），赛伍技术（容量3板），明冠新材（一字新高），合计22家涨停。 光伏装机量超预期，辅材环节供需紧平衡推动价格上行。 10、军工电子：振华科技（5连板），鸿远电子（二波4板），火炬电子（容量3板），景旺电子（一字突破），合计20家涨停。 军工信息化升级提速，核心元器件国产替代率提升，业绩确定性强。 11、新型城镇化：中国建筑（4连板），安徽建工（二波3板），浙江建投（容量3板），浦东建设（一字新高），合计18家涨停。 专项债发力基建补短板，民生工程与城市更新双主线驱动。 12、消费电子：漫步者（4连板），奋达科技（二波3板），国光电器（容量3板），惠威科技（一字突破），合计16家涨停。 AI音箱、智能穿戴新品迭代，消费电子需求逐步回暖。 在这十二大主线带动下，其余方向全线承压，今日市场成交量突破3.9万亿，仍有1400家个股下跌，涨幅超5%标的仅880家。 这些数据印证，当前行情与去年10.18的普涨行情存在本质差异，属于典型的结构性局部牛市。踏准主线者盈利丰厚，偏离主线者全程被动。 指数层面，连续三日放量加速上行，高位加速阶段的狂热行情中，分歧风险正逐步累积。 后续研判核心聚焦量能，只要量能维持在3.5万亿以上，指数涨跌无需过度纠结；若量能快速萎缩，越涨越需警惕高位回调风险。 题材策略上，工业软件今日迎来全面高潮，明日分歧预期明确，执行去弱留强策略，聚焦前排换手标的；氢能储能头部标的面临监管压力，明日重点观察龙头反馈，只要不出现批量深水跌停，低位补涨标的仍有套利空间；其余如低空经济、钙钛矿电池、券商金融科技等方向，继续关注轮动补涨机会。 操作层面，若明日指数延续加速态势，早盘坚决不盲目开新仓追高，午后根据量能变化再决定是否择机跟随；若指数进入横盘震荡周期，承接有力的主线前排标的可果断低吸布局。 指数加速阶段不开新仓的核心逻辑，在于预留充足的风控缓冲空间，一旦量能不及预期、市场掉头向下，可从容离场规避被套风险。 当前结构性行情的核心在于“政策催化+业绩兑现”双轮驱动，纯概念炒作标的持续性有限，选股需兼顾题材热度与基本面支撑，方能在分化行情中锁定稳定收益。 关注我，带你精准捕捉结构性行情核心主线！[比心]
