机器人T链重大变化更新：4大标的锁定超额收益机会 1、宁波华翔：全球PEEK粒子产能占比超50%，手握吉大全套专利，对T的商务对接已全面启动，专项设备流程落地就绪，董事长北美行程箭在弦上，聚焦PEEK业务在龙头客户侧的落地兑现，目标市值500亿。 2、绿的谐波：人形机器人谐波减速器市占率稳居第一，设备产能全面齐备，技术迭代与持续进化能力行业领先，市场大幅低估其在T客户的推进进展，坚定看好龙头在核心客户侧的业绩兑现。 3、万向钱潮：独家供应特斯拉十字圆锥滚子轴承（28套/台）与微型滚针轴承，2026年2月启动批量交付，8月冲刺周产5000台配套产能，泰国基地专供T供应链，机器人业务2026年营收有望突破15-20亿元。 4、金沃股份：通过新剑传动成为T Optimus髋/膝关节丝杠核心供应商，与主业工艺重合度70%-80%，2025年Q4已小批量交付，2026年Q1进入量产爬坡，产能可满足每周4000台机器人需求，同时绝缘轴承套圈已落地车企量产，双线打开成长空间。
