明天（1.29）这六大板块值得重点布局！ 这六大板块的行情驱动逻辑各有侧重：稀土永磁板块是典型的供需格局改善+下游需求激增驱动，稀土精矿价格六连涨，新能源与高端制造带动需求持续放量；低空经济板块受益于多地低空飞行空域开放的政策落地，通航基建与eVTOL产业链迎来商业化落地窗口期；光伏HJT板块源于技术渗透率快速提升，叠加工装装机量预期上调，辅材与设备需求同步增长；军工电子板块受商业航天低轨组网加速推动，航天级元器件需求暴增，国产替代进程持续提速；煤化工板块得益于行业反内卷政策显效，叠加煤价企稳回升，企业盈利水平稳步修复；珠宝首饰板块则受益于国际金价走高+春节消费旺季来临，黄金饰品终端需求持续攀升，消费与避险属性双重支撑板块热度。 板块个股梳理 1. 稀土永磁板块 中科磁业：主营稀土永磁材料研发生产，产品涵盖钕铁硼永磁体等全系列品类，稀土精矿价格持续上行形成成本端强支撑，新能源汽车电机升级与人形机器人发展带动高端永磁需求，公司新增产能释放有望带动业绩大幅提升。 广晟有色：主营稀土开采、冶炼与深加工，坐拥华南地区优质中重稀土资源，中重稀土配额优势行业领先，政策严控稀土供给叠加下游需求增长，公司稀土分离加工业务的盈利弹性持续放大。 金力永磁：专注于高性能钕铁硼永磁材料制造，产品核心应用于风电、新能源汽车领域，风电装机量增长与新能源汽车轻量化升级带动高端永磁需求，公司海外订单占比提升进一步打开营收增长空间。 盛和资源：涵盖稀土开采、分离及稀有金属贸易，稀土资源全球布局完善，轻稀土加工产能规模优势显著，稀土价格上行周期下，公司稀土分离加工业务的利润空间有望持续改善。 2. 低空经济板块 中信海直：主营通用航空运营服务，覆盖海上石油通航、低空物流、航空护林等领域，多地低空空域开放政策落地推动通航业务需求激增，公司通航机场与航线布局完善有望率先受益于行业发展。 亿航智能：专注于eVTOL无人驾驶航空器研发与商业运营，核心产品获多项适航认证，低空经济商业化落地加速，公司空中出行业务订单量持续增长，商业化落地进程进一步提速。 中直股份：主营军用与民用直升机研发制造，低空经济发展推动民用通航直升机需求增长，公司直升机改装与通航配套业务迎来营收增量，叠加军工订单支撑业绩稳步增长。 华测导航：从事卫星导航定位终端研发生产，产品应用于低空测绘、通航导航、无人机巡检等领域，低空经济基建与运营需要高精度测绘导航支持，公司测绘设备需求随行业发展持续释放，市场份额稳步提升。 3. 光伏HJT板块 金辰股份：主营光伏设备研发制造，HJT电池片镀膜设备为核心产品，HJT技术渗透率快速提升带动光伏设备更新需求，公司HJT设备技术优势显著，订单量同比大增有望持续支撑业绩增长。 赛伍技术：专注于光伏胶膜等辅材研发生产，HJT电池配套胶膜产品完成头部光伏企业认证，光伏装机量预期上调带动辅材需求，公司HJT胶膜产能释放进一步提升市场占比。 鹿山新材：从事光伏封装材料制造，热熔胶膜产品适配HJT电池高效封装需求，HJT技术发展推动封装材料升级，公司光伏胶膜产品深度绑定头部光伏企业，订单量随行业发展稳步增长。 钧达股份：主营HJT电池片研发生产，HJT电池产能规模行业领先，叠加工艺升级带动电池转换效率持续提升，光伏装机量增长带动电池片需求，公司HJT电池业务的营收与利润有望持续增长。 4. 军工电子板块 振华科技：主营军工被动元器件研发生产，产品涵盖电阻、电容、电感等全品类，商业航天低轨组网加速推动航天级元器件需求增长，国防预算增速向好支撑军工订单，公司高端元器件国产化率提升打开利润空间。 鸿远电子：专注于军用多层瓷介电容器制造，产品核心应用于航空、航天、导弹等领域，航天发射频次提升带动航天级电容需求，公司高可靠电容产品产能释放，订单饱满支撑业绩持续增长。 电科芯片：从事半导体集成电路研发制造，产品涵盖军工微电路、射频芯片、功率器件等，军工电子国产替代进程提速，公司航天级芯片产品通过多项认证，成功切入低轨卫星配套供应链迎来营收增量。 紫光国微：主营智能安全芯片、特种集成电路制造，特种芯片应用于军工、航天、轨道交通等领域，商业航天发展带动特种芯片需求，公司芯片产品技术优势显著，订单量增长带动业绩稳步提升。 5. 煤化工板块 华鲁恒升：主营煤化工产品研发生产，涵盖尿素、醋酸、乙二醇等基础化工品，行业反内卷政策显效推动产品价格企稳，煤价企稳回升降低原料成本，公司一体化布局优势显著，盈利水平持续修复。 本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成任何投资建议！
