央媒报道+马斯克发文：太空光伏周末发酵不断！
一、事件催化
1、特斯拉据称正在美布局多州建厂，以扩张太阳能电池制造版图。
2、马斯克发文再度提及太阳能：一旦太阳能发电、机器人制造、芯片制造、AI的整个闭环被打通，传统货币反而会成为障碍。真正重要的只剩下（发电）功率和产量——而不是美元。
3、央媒官微发表经济热点快评：太空光伏，能否成为新蓝海？
二、核心概念股再梳理
1、 核心电池与组件（技术壁垒最高）
1️⃣乾照光电（300102）：国内星载三结砷化镓电池龙头，市占率超50%，为G60千帆、星网等星座批量供货，切入SpaceX供应链。
2️⃣东方日升（300118）：超薄HJT太空电池核心供应商，已向SpaceX星链批量供货，产品随卫星在轨运行。
3️⃣钧达股份（002865）：钙钛矿叠层技术太空场景布局先锋，与尚翼光电合作推进钙钛矿电池航天应用。
4️⃣三安光电（600703）：国内砷化镓芯片龙头，已落地产品包括砷化镓多结太阳能电池，应用于商用卫星电源。
5️⃣天合光能（688599）：钙钛矿-TOPCon叠层效率达34.76%，覆盖HJT/砷化镓辅助路线，参与国家“逐日工程”。
6️⃣隆基绿能（601012）：设立太空光伏实验室，钙钛矿-晶硅叠层电池效率达33.9%，绑定“逐日工程”。
7️⃣拓日新能（002218）：提供卫星用高效耐辐射光伏组件，曾参与空间站相关供货。
8️⃣振芯科技 (300101)：太空电源管理细分龙头，在太空电源管理领域技术积累深厚，其电源管理产品可保障太空光伏系统电能的稳定转换、存储与分配，适配太空光伏系统的能源管理需求。
2、 核心设备与辅材（确定性较高）
1️⃣迈为股份（300751）：HJT电池设备龙头，实现了HJT电池整线设备的首次出口，与SpaceX签订了HJT电池设备订单。
2️⃣捷佳伟创（300724）：HJT与TOPCon设备供应商，具备HJT、钙钛矿以及钙钛矿叠层整线设备供应能力。
3️⃣金辰股份（603396）：HJT与TOPCon设备供应商，钙钛矿蒸镀机已获订单。
4️⃣奥特维（688516）：组件自动化设备龙头，布局HJT模组高可靠封装，适配航天级标准。
5️⃣福斯特（603806）：全球光伏封装材料EVA胶膜和背板的龙头企业。
6️⃣瑞华泰（688323）：航天级CPI薄膜独供企业，用于柔性太阳翼封装，减重90%。
7️⃣双良节能（600481）：主营聚焦地面光伏装备与产品，多晶硅还原炉市占率领先、与 SpaceX 有合作。
3、 上游关键材料
1️⃣云南锗业（002428）：提供高纯锗衬底材料，是三结砷化镓电池关键原材料供应商。
2️⃣有研新材（600206）：研发高纯金属有机源（MO源），用于砷化镓外延生长，支撑上游材料国产化。
3️⃣南大光电（300346）：提供高纯MO源，用于砷化镓外延生长。
4、 太阳翼系统与集成
1️⃣中国卫星（600118）：小卫星平台龙头，太空光伏系统集成核心参与者，自研供电系统适配低轨星座。
2️⃣航天电子（600879）：提供太阳翼驱动机构、能源管理模块及高可靠电源控制系统。
3️⃣光威复材（300699）：高强高模碳纤维用于太阳翼边框与展开机构，实现结构轻量化。
