周末重大热点事件及政策解析，利好或影响哪些行业？一、商业航天与高端装备1. 可重复使用试验航天器成功发射我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F火箭成功发射可重复使用试验航天器，为和平利用太空提供技术支撑。2. 上海布局商业航天新赛道上海市明确将商业航天、低空经济等作为万亿级新增量产业，推动智能终端与航天技术融合。3. 航天应用场景拓展泡泡玛特联名设计的太空主题潮玩完成亚轨道飞行试验，航天技术与消费IP结合打开商业化空间。二、半导体与存储产业复苏1. 存储企业业绩高增长2025年国内存储模组厂商归母净利润中值同比增长超100%，AI需求驱动存储涨价周期延续。2. 光模块需求爆发谷歌、亚马逊等CSP厂商2026年资本开支同比增60%，400G/800G光模块出货量预计达9000万只，国内企业受益。3. PCB进入“三高时代”AI服务器设计推动PCB向高频、高功耗、高密度升级，供应链厂商迎业绩增长机遇。三、AI算力与本地生活生态1. 生成式AI用户规模突破截至2025年底，我国生成式AI用户达6.02亿，阿里千问春节免单活动带动闪购单量增长，即时配送及茶饮品牌受益。2. 算力互联互通政策推进工信部构建国家算力互联互通节点体系，利好算力资源标准化及高效流动，相关产业链（如光模块、液冷技术）受益。四、预制菜国标落地与消费复苏1. 预制菜首个国标征求意见国家卫健委明确预制菜食品安全与营养要求，头部企业有望享受合规红利。2. 茶饮品牌受益外卖补贴瑞幸、古茗等中低价位茶饮品牌在春节补贴中表现亮眼，单店销售额增速领先。五、房地产政策与城市更新1. 上海启动二手房收购转保租房静安、浦东、徐汇三区试点收购个人二手房源，优先小户型、核心区域房源，打通置换链条。2. 国常会部署促投资政策重点领域包括城市更新、新兴产业等，商业地产及核心城市开发商受益。六、新能源车技术突破1. 钠电池量产落地长安汽车与宁德时代联合发布全球首款钠电池量产乘用车，实车预计2026年年中上市。2. 干法电极工艺规模化特斯拉实现干法电极工艺量产，协鑫集团、晶科能源等供应链企业受益。七、通信与脑机接口创新1. 脑机接口技术突破西北工业大学研发的碳基软性大脑皮层电极阵列完成太空环境验证，推动航天医疗应用。2. 触觉传感技术发展电容与霍尔效应触觉传感技术在人形机器人领域应用扩展，相关供应商受益。今日核心热点覆盖航天、半导体、AI、预制菜、房地产、新能源车及脑机接口领域，受益方向包括航天制造、存储芯片、光模块、预制菜龙头、商业地产、钠电池及干法电极技术链。免责声明：以上仅供参考，不构成投资建议。关注我，助你投资不迷路！
