AI方向，应用已从纯情绪炒作转向逻辑落地，SD降本、GLM-5发布、API即将开放，叠加算力套餐涨价售罄，说明真实需求正在爆发。炒作路径也清晰起来，从内容生成，到算力消耗，再到数据与模型私有化服务。核心逻辑是：技术突破→用户增长→Token激增→推理算力紧缺。节后重点不在概念，而在谁能真正承接这波指数级增长的算力需求，主线仍在算力，前排看趋势，后排等补涨，别再盲目追高杂毛。
大科技方向，昨天也跟着爆发，AI硬件、算力基建扛旗，全球共振驱动。本质是AI+战略全面扩容点燃情绪，算力基建成为核心引擎。液冷、CPO、光模块等方向领涨，直接受益于美股液冷龙头财报超预期+国内算力+电力协同推进。这波不是纯题材，而是全球AI军备竞赛下的硬需求，服务器功耗飙升，散热与高速互联成刚需。AI整体大行情还将继续，但更多还是受海外影响，大家更多注意好节奏，千万不要追高，分批低吸反而更香~！
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