2月10日，北京，字节跳动刚推出的Seedance 2.0视频模型火爆全网，直接把A股算力板块炸了锅！IDC概念股集体爆发，光环新网飙超6%，数据港也冲超5%，云计算ETF汇添富（159273）小涨0.43%，近20天资金狂吸超1.7亿。 Seedance 2.0用文本或图片就能60秒搞定带原生音频的多镜头电影级视频，音画同步、多场景连贯，效果逼真到平台赶紧限制真人素材上传，避免乱用。这东西一出，多模态AI需求瞬间爆炸，生成视频比纯文本耗算力高十倍以上。字节自家豆包日均tokens消耗已经突破50万亿，多模态部分占比飞涨，算力吃得飞起。 海外那边更猛，北美四大云厂商2026年资本开支预计直奔5700多亿美元，同比猛增超50%。微软、亚马逊、Meta、谷歌全在砸钱建AI数据中心，这波投资直接拉动国内光模块、服务器、IDC供应链。国产芯片和云服务也在加速追赶，阿里千问、腾讯混元、字节豆包迭代不停，AI应用落地传媒、游戏、教育、医疗，芯片-模型-应用闭环越转越快。 大模型商业化也提速，海外头部公司2026年2月就要上广告变现，国内大厂肯定跟进。算力需求只会越来越猛，IDC景气度持续拉升。整个板块逻辑很清楚：AI应用爆发→tokens狂飙→算力基建跟不上就崩，资金现在就抢跑布局，谁先占坑谁吃肉
