节后核心投资机会：四条主线优先布局1. 科技主线：AI算力+半导体（核心进攻）逻辑：政策顶格支持+全球景气向上+国产替代加速。细分：光模块/CPO、液冷服务器、算力租赁、存储芯片、半导体设备。催化：节后大厂财报、新模型发布、算力招标、两会科技政策落地。2. 消费复苏链：数据验证+政策托底（稳健配置）逻辑：假期数据超预期+以旧换新撬动需求+估值低位修复。细分：文旅/免税/航空、家电/汽车、白酒/食品、黄金珠宝、影视院线。3. 政策主题：两会前瞻+稳增长（轮动机会）逻辑：地方与全国两会密集召开，新老基建协同发力。细分：低空经济、特高压/电网、高端制造、乡村振兴。4. 资源与农业：供需+政策双驱动（防御增强）逻辑：全球流动性宽松预期+工业需求回暖+春耕旺季。细分：铜铝工业金属、小金属、种子、农机、化肥。
中国又悄悄关上了一扇更要命的门!在稀土还未撕完的时候，中国又加紧了另外一出口，而
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