价值投资日志 2026年2月中下旬，全球AI基础设施及光通信赛道接连释放重要信号，科技巨头底层布局与资本市场专项动作同步落地，凸显光通信作为AI算力互联核心底座的战略价值。
2月19日，Tradr正式上线2倍做多全球光通信龙头Coherent的杠杆ETF（代码COHX），聚焦捕捉企业在AI数据中心建设浪潮中的增长红利，充分反映资本市场对AI驱动下光通信赛道高景气度的持续认可。2月20日，谷歌宣布启动美国与印度间的新建光纤线路项目。该项目为谷歌全球AI基础设施扩张的核心组成部分，旨在提升美印跨洋网络连接的速度与可靠性，为跨区域AI算力调度、海量数据交互筑牢底层支撑，将直接带动光传输设备、核心光器件等产业链的新增需求。当前全球AI算力持续规模化扩张，光通信作为算力互联的核心底座，赛道景气度与长期增长空间具备强确定性，相关产业链有望持续受益，料光收发模块用量将带来指数级倍增。$中际旭创(SZ300308)$ $谷歌A(GOOGL)$ $应用光电(AAOI)$
