存储芯片全线大涨！AI需求引爆供需错配，国产产业链迎机遇
近期存储芯片板块迎来全线上涨行情，行业突发重磅利好，正式迈入卖方市场新阶段。核心原因在于AI客户带来的强劲需求，与洁净室空间、产能不足等供给限制形成严重供需错配，直接推动存储芯片价格全年持续走高，其中HBM等高带宽内存产品更是提前售罄2026年全部产能。
受行业高景气带动，美股与A股存储芯片概念股同步大涨。据TrendForce预测，2026年第一季度DRAM价格将上涨30%-35%，NAND价格涨幅达5%-20%，内存短缺局面预计在2028年前都难以缓解。在此背景下，国内存储芯片厂商及上下游产业链，将同步受益于行业涨价红利与国产替代双重利好。
核心受益概念股梳理
1. 兆易创新：国内存储芯片龙头，NOR Flash全球领先，布局DRAM、NAND产能，覆盖多领域应用，业绩弹性充足。
2. 北京君正：收购ISSI后跻身国内核心存储厂商，主营SRAM、DRAM，深度受益汽车电子与AI需求增长。
3. 澜起科技：全球内存接口芯片龙头，布局DDR5、HBM前沿技术，AI服务器爆发直接带动需求攀升。
4. 深科技：国内存储封测龙头，深耕DRAM、NAND封测业务，行业扩产将直接提升订单量。
5. 江波龙：存储模组龙头，合作海内外芯片厂商，覆盖多场景市场，营收随行业景气度持续提升。
6. 朗科科技：闪存与移动存储龙头，核心技术加持，涨价周期下产品毛利率有望显著改善。
7. 万润科技：跨界布局存储封测与模组业务，产能持续释放，国产替代助力业绩增长。
8. 东芯股份：中小容量存储芯片龙头，受益涨价与国产替代，产能提升扩大市场份额。
9. 普冉股份：NOR Flash、EEPROM龙头，深化车规级存储布局，下游需求带动业绩优化。
10. 聚辰半导体：EEPROM全球领先，布局DRAM切入汽车、工业领域，业绩稳步增长。
11. 芯邦科技：存储控制芯片龙头，产品适配消费电子与AI存储，市占率持续提升。
12. 国科微：固态存储主控芯片龙头，覆盖多场景市场，国产替代强化核心竞争力。
13. 德明利：存储模组与闪存产品龙头，海内外客户资源丰富，营收规模持续扩张。
14. 雅创电子：布局车规级存储相关领域，依托汽车电子需求实现业务结构优化。
15. 中微公司：半导体刻蚀设备龙头，存储厂商扩产直接带动设备需求增长。
16. 北方华创：半导体设备全产业链龙头，存储芯片制造需求旺盛，业绩增长动力强劲。
17. 长川科技：半导体测试设备龙头，受益存储芯片扩产带来的测试需求提升。
18. 华海诚科：半导体封装材料龙头，存储产能扩张带动材料需求，业绩稳步向好。
行业总结
存储芯片行业在AI需求爆发、供给端受限的双重作用下，进入高景气上涨周期，价格持续上行惠及全产业链。国内存储设计、封测、设备、材料等环节企业，依托国产替代趋势与行业红利，迎来业绩增长窗口期，相关概念股有望充分享受行业发展红利。
风险提示：本文内容均来自公开信息，仅为行业资讯分享，不构成任何投资建议，投资需谨慎关注行业竞争与产能变化。
