很多人绞尽脑汁也想不明白为什么12月以后机构票（科技方向）又行了，走势远好于微盘股呢？
逻辑很简单，机构又回到熟悉的主战场——产业研究！
2021年新能源牛市之后，全产业内卷，A股一直缺乏真正意义上的成长行业，无法提供30%+的超高成长，英伟达产业链算是过去几年比较稀缺的成长，但个股就那么几只，容量终究有限。
12月以后，字节豆包横空出世，激进的资本开支计划，潜在的国产算力军备竞赛预期，产业资本开支的拐点，天终于亮了，重新点燃了机构的成长股热情。
所以我们看到光迅科技锐捷网络中兴通讯海光信息等机构票股价不断新高。
现在的国产算力就是2020年的新能源，龙头庞大的资本开支会盘活产业链上下游，不断带来超预期的业绩，反馈到市场就是不断新高的市值和赚钱效应。
不出意外的话，接下来会进入机构熟悉的能力圈，基本面上各种卷高频数据和边际变化，比如大厂资本开支、行业格局、产业链上下游增量、产品量价逻辑等等，估值上不断透支远期预期，沿着PE-PS-市梦率或远期市场空间定价。
叠加有了海外算力的成功经验在前，市场又是牛市，流动性充沛，此时你是机构会如何自救呢？
更别说游资散户也不会错过这样的产业趋势，源源不断的增量资金正在赶来的路上，于是乎天时地利人和之下，一轮轰轰烈烈的国产算力大牛市拉开序幕！ A股[超话]
