今日看盘[超话] AIDC浪潮席卷而来，三大电信运营商，中国电信、中国联通、中国移动也随风起舞。不过呢，电信、联通明显跑得比移动要快。为什么呢？ 估计很多网友都闹不明白。
电信和联通，是老电信南北分家而成。过去的固定电话程控交换机，在街道办事处一级有一个汇聚机房，在县区一级有个很大的交换机房，而在地市一级则有中心交换机房，还有几大区域中心。有大量的IT机房。随着光纤化、集成度提升，这些机房就腾出来了，逐步改造成数据中心。而移动呢，这些存量资产少，在很多地方，移动要去租电信或者联通的机房。
所以，DeepSeek打开了大模型天花板，实现AI平权后，AIDC需求暴增，以租代建的风刮过来，对于中国电信和中国联通有巨大存量优质机房资源的企业来说，盘活了存量资产，并且他们还有带宽的先天优势。所以，在二级市场给这几个运营商重新定价，一点都不奇怪。中国移动跑得比另外两家稍慢，也一点都不奇怪。
外人看来挺神奇的走势，而对于行业老油条来说，这却是一种常识。
