AI眼镜是融合人工智能、增强现实和物联网技术的智能设备，涉及光学、电子、材料等多个领域。
一、核心材料分类与相应上市公司
1. 光学显示材料
①光波导材料
水晶光电：国内光波导镜片核心供应商，为AR眼镜提供衍射光波导和阵列光波导方案。
歌尔股份：布局光波导技术，与Meta、索尼等合作开发AR/VR光学模组。
②Micro-LED/OLED显示层
京东方A：全球OLED面板龙头，为AR眼镜提供高分辨率柔性屏幕。
三安光电：Micro-LED芯片核心供应商，与三星、苹果合作开发AR显示技术。
2. 传感器与芯片材料
①图像传感器
韦尔股份：全球前三的CMOS传感器厂商，供应AR眼镜环境感知模组。
②MEMS惯性传感器
敏芯股份：国产MEMS传感器龙头，布局陀螺仪、加速度计。
③AI芯片
地平线（未上市）：专注边缘AI芯片，与OPPO、小米合作AR眼镜算力平台。
3. 结构框架材料
轻质合金与碳纤维相关公司：
光威复材：碳纤维复合材料供应商，用于轻量化镜框。
宝钛股份：钛合金材料龙头，适配高端AR眼镜骨架。
4. 电池与能源材料
柔性/固态电池相关公司：
宁德时代：研发薄膜固态电池技术，适配可穿戴设备。
赣锋锂业：投资固态电解质研发，布局高能量密度电池。
5. 散热与封装材料
①导热材料
中石科技：提供石墨烯导热膜，用于芯片散热。
②透明封装胶
康达新材：OCA光学胶国产替代企业。
6. 功能性涂层
防反射/导电涂层相关公司：
莱宝高科：ITO导电膜及AR镀膜技术领先。
二、AI眼镜整机制造商与产业链协同
雷鸟创新（未上市）：TCL旗下AR品牌，搭载Micro-LED+光波导方案。
三、投资逻辑与风险提示
1. 核心材料国产替代机会
光波导（水晶光电）、Micro-LED（三安光电）、传感器（韦尔股份）等环节国产化率提升空间大。
2. 技术迭代风险
若全息光波导技术突破，可能颠覆现有衍射光波导产业链格局。
3. 市场需求
AI眼镜消费端渗透率仍较低。
综述：
AI眼镜材料链覆盖“光学-电子-材料-能源”四大板块，国内上市公司在部分环节（如光波导、传感器）已具备竞争力。投资者需关注技术研发进展及下游应用场景落地节奏。
【文中个股，并非推荐】
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2025年2月23日 周日
