正准备睡觉，证券市场再出重大消息，明天周二A股涨跌没有悬念了
一、最大消息
①三星已确认从第10代开始，将使用中国NAND制造商YMTC的专利技术，特别是在新的先进封装技术“混合键合”方面。
②阿里巴巴在港交所发布公告称，计划未来三年将投入至少3800亿元，用于建设云计算和AI基础设施，进一步致力于长期技术创新，突显公司对AI驱动增长的聚焦及作为全球领先云计算供货商的定位。
③Deepseek发布了第一个开源模型FlashMLA。模型主要是为英伟达H系列GPU做的高效解码内核，在H800SXM5平台上，内存受限配置下带宽最高达3000GB/s，计算受限配置下峰值算力580 Tflops，核心性能接近硬件极限，相当于通过模型升级榨干了硬件性能。
二、我的观点
①今日节奏
A股这个生态已然大变。
节奏还是量化主导，所以结构性分化；直白点就是对大涨板块，做做高抛，场内做空，场外赚个股期权的钱，然后放大市场波动，双向收割各路资金。因为散户只能做多。
节奏上面
今天情绪投机杀的很厉害，高标航锦科技和杭齿前进都吃了跌停，一些机构方向的品种反而承接更强一些，当然这个在Deepseek那时候第一波高潮之后也说过了，二波应该是走实质受益能出业绩增量的方向。
机器人这里所分化，但比较良性的；AI这里，软件端今天属于高位滞涨后的向下调整，尾盘杭钢股份跌停，带动软件股二次探底，还没有企稳动作；硬件端今天属于上周大涨后的正常分化，算是良性分歧。
其他的像农业，种业，低空，消息面对号入座，临时套利角色。
②明日策略
两市成交量维持两万亿，就是量化各种高抛低吸，各种板块轮动导致；再者很多人说资金净流出比较大，我解释过了这个失真了。
如果机构主导市场，那么净流出代表看空；但现在都是量化博弈，大家天天玩高抛低吸，流入流出只是一瞬间，只代表了零和博弈了。
总之量化主导的周期性炒作，就是涨涨跌跌的节奏。盯住主线方向AI、以及AI延伸出来的机器人、上游AI芯片半导体，然后节奏内部做轮动。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.AI这里
今天接力品种，浙数文化，杭钢股份，浙文互联等核按钮兑现；机构方向稳健，aidc建设配套的各类电源延续强势；还有阶跃星辰开源的多模态大模型，很多叠加了Deepseek概念，云赛智联本身也是上海算力龙头，被市场顶上去了；阿里概念，腾讯概念的数据港，科华数据等等走势也是比较良性的；
还有就是消息面驱动，一体机分支也走强了，卓翼，云从，禾盛等等。
接下来两个刺激点
一是英伟达26号的业绩会；而是下个月gtc大会，会有一些新词无非集中在cpo、oio、socket等上面，这些细分可以重点继续关注。
2.机器人：
灵巧手持续在走强，腱绳为核心增量环节，腱绳材料整体分为不锈钢、高分子纤维两大类，其中高分子纤维使用更为广泛。这周陆续各类公司也开始送样了，趋势走的不错的南山智尚，康隆等等。
机器人板块偏趋势为主，很多细分其实走的都不错，像驱控的众辰科技、镁合金结构件星源卓镁、舍弗勒&谐波的德迈仕、以及电子皮肤概念天奈科技等等。
还有今天开始走补涨路线的埃夫特、蓝黛科技、柯力传感等等老辨识度股。
3.半导体链：港股中芯国际一直新高，那分分钟就会炒个补涨了。然后节奏就是高低切思路，像芯原股份、普冉股份、华海诚科等就是例子，可以继续去挖掘一下。
