🔥【国盛机械&机器人】回调怎么看？ 两会临近+涨多了是核心原因，至于高盛报告

🔥【国盛机械&机器人】回调怎么看？ 两会临近+涨多了是核心原因，至于高盛报告、执行器成本等都是找理由。本来市场的一致观点是3月初前机器人板块持续涨，两会后担心可预见的催化利好出尽+年报季导致板块下跌。市场形成一致观点的时候很容易提前演绎，所以最大的跌幅可能已经过去了。接下来产业进展不断，可能会出现类似甚至超越（大概率）去年同期低空的行情： 1️⃣Optimus show、英伟达GTC大会均在3月，预计3-5月海外figure、1x，国内华为云、阿里、宁德、汇川等大厂进展不断； 2️⃣机器人大概率是2会重点内容，而2会的内容决定了全年产业方向，此前浙江、北京、重庆、广东已经陆续出台了机器人相关的支持方案，会后各地大概率都会积极响应，参照去年低空的盛况。我们预计支持方案包括但不限于：供给端补贴（训练成本等）、需求侧补贴（文旅、教育等早期应用）、平台型基金等。 捞点啥？ 1️⃣本体代工&设计：各大厂为了尽早获取更多优质数据，应用场景开拓可能远比市场想象的快。当前主要是文娱、旅游、教育科研等场景，未来的养老、办公分身、煤矿石油、能源电力可能成为机器人最刚性也是率先落地的场景。重视相关标的：中坚科技、梅安森、亿嘉和等； 2️⃣灵巧手产业链：第三代Optimus大概率会在3月份的量产发布会上展出，灵巧手是最大边际变化。重点关注灵巧手产业链：（1）本体：捷昌驱动； （2）触觉：福莱新材、日盈电子、汉威科技； （3）电机：鸣志电器、峰岹科技、兆威机电； 3️⃣t链：超跌+事实上产业进展远超其他链，未来会用订单、交付说话，重视：