上证指数经过了昨天的探底回升，今天我相信有机会攻击3400点。这两天还有一个比较有意思的事就是美股连续崩了，这跟当下A股的坚挺形成了鲜明的对比，美股的崩溃，不能简单地认为就是美股下跌，而是所有以美股为标杆的价值体系都会开始瓦解。 从更大的方面来看，中国政策的确定性加上周期底部，对比美国政策的不确定性加上周期高位，这是全球市场正在慢慢明确的未来两三年的叙事逻辑。 落实到具体的资本市场，从当下最紧缺，由行业景气度去看，国产算力依旧是最耀眼的那颗星，算力我一直说是整个人工智能时代的核心，也是第四次工业革命的发动机，但算力板块目前已高，没有先手的需要等，等一个合适的位置。 从整个市场来看，依旧是券商，我一直说，一轮牛市下来，券商未必是涨地最迅猛的那个板块，但券商却是必须暴涨的板块。
