1947年，地下党洪任明在火车站旁看到了战友，对方却无视了他，将视线移向别处，突然，洪任明意识到不对劲赶紧离开了... 邱世毅在1939年参军时，年仅16岁。他聪慧机敏，思维敏捷，是个可塑之才。因此仅两年后，1941年他便被组织上安排去秘密岗位工作。 在1942年至1945年日本投降这段时期里，邱世毅一直隐藏在汪伪政权内部，秘密收集情报。他获取了大量宝贵的一手情报，多次帮助游击队粉碎了敌人的＂扫荡＂计划。 1947年5月，邱世毅受命前往镇江，按事先约定好的那样，把情报交给二地委派来的交通员姚茂良。 谁知这竟是他遭遇不测的开端。当邱世毅刚到镇江火车站，便发现有人从后面尾随，盯梢自己。他心中警铃大作，判断情况危急，当即决定放弃接头计划。 他飞快地把藏有密信的牙膏管丢弃在地，试图逃离现场。然而为时已晚，邱世毅在逃跑途中被特务抓获。更让他想不到的是，原本约好接头的姚茂良，此时也在特务的控制之下。 原来，姚茂良早已落入叛徒的圈套，被捕后因受不住酷刑，供出了这次接头的全部计划。得到了确切的接头时间地点，特务们早早埋伏在火车站，终于等到了毫不知情的邱世毅。 面对变故，邱世毅强作镇定，矢口否认自己的地下身份，声称特务们搞错了对象。 他扔掉的那支牙膏管被特务们寻获，管中的密信无可辩驳地证实了他的真实身份。至此，邱世毅身陷囹圄，再难脱身。 邱世毅落网后，特务们并未立即对他施以酷刑。他们另有考量，企图利用邱世毅来布一个更大的局。眼下，姚茂良已在他们掌控之中，而姚茂良此行的任务就是来接收情报。 如果让他空手而归，势必会引起党组织的疑心。可特务们也不能让真情报落到敌手，该如何做一个两全其美的安排呢？ 特务们盯上了邱世毅，只有他懂得密文的破译之法。于是，敌人摆出一副＂合作＂的姿态，威逼利诱，要求邱世毅按他们的意图，伪造一份＂情报＂，装入牙膏管，再让姚茂良带回交差。 如此一来，姚茂良不至于露馅，他们还能借机将毒手伸向地下党组织。 邱世毅陷入了左右为难的境地。敌人的要求绝不能应允，但倘若照此发展下去，后果不堪设想，党组织和众多同志的安危都将受到威胁。 可若拒不合作，他便无法将自己被捕的消息传递出去，党内很多工作也会因失去联系而停摆。 权衡再三，邱世毅决定孤注一掷。他把希望寄托在姚茂良身上，寄托在同志情谊上。尽管姚茂良一时糊涂，做了叛徒，可他为人本性并不坏。 每次见到邱世毅，姚茂良总流露出愧疚和悔恨的神色。邱世毅觉得他还有救，值得争取。 于是，邱世毅借上厕所的机会支开看守，冒着极大风险，悄悄耳提面命，晓之以理，动之以情，力劝姚茂良回头是岸，弃暗投明。 邱世毅晓之以大义:一错犹可改，再错就无可救药了。只要肯痛改前非，向组织坦白交代，将功赎罪，仍是一条光明大道。 姚茂良最终没有辜负邱世毅的一片苦心。重获自由后，他照邱世毅的嘱托，先给邱世毅原属部队寄信，报告邱世毅被捕的消息，请求组织调整人员部署。 而后，他回到自己的队伍，向组织彻底交代了自己的罪行，真诚悔过。 正如邱世毅所言，组织看在他能认错改过的份上，给了他改过自新的机会。姚茂良回到了党的怀抱，继续为革命工作。 姚茂良的叛逃，让特务们恼羞成怒，对邱世毅的怨恨更深了几分。他们对邱世毅严刑拷打，妄图逼他就范，交代地下党的种种情报。可邱世毅始终不为所动，宁死不屈。
