银轮股份更新0326 1、q1业绩问题：由于特斯拉和国内年降，市场一直比较担忧q1财报，我们预计2.1-2.3y，公司品类和份额扩张逻辑较强，收行业波动影响较小。 2、机器人业务：产品上，目前公司战略布局线性/旋转总成+灵巧手，自产核心部件包括电机、结构件等，丝杠和谐波等通过合资/参股等方式切入。客户上，公司战略目标明确，紧抓国内外最头部客户，目前已经批量供货北美某客户总成产品，预计万台以上出货量，国内某头部客户有望后续取得进展。 3、银轮的发展史就是抓住产业机遇+头部客户的历史，目前股价对应25年pe 20x，公司作为汽车热管理领域的头部tier1，具有强大的配套研发能力和客户服务体系，机器人业务进展有望持续超预期
银轮股份更新0326 1、q1业绩问题：由于特斯拉和国内年降，市场一直比较担忧
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2025-03-27 08:32:09
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